24.03.2013 10:59
добавлено:
рубрика:

АКБ «Ланта-Банк»: Новости рынка облигаций

В длинных ОФЗ продолжается отскок при небольших объемах торгов. Скорее всего, это временная ситуация и рост доходностей продолжится дальше на фоне долговых проблем в ЕС. 14-летний выпуск прибавил в цене еще 20 б.п. и достиг отметки в 7,39%. Сегодня и в понедельник банкам предстоят крупные платежи по НДПИ и акцизам Доходности испанских и итальянских 10-летних бондов продолжили своё снижение, после того как все внимание инвесторов переключилось на Кипр.

Минфин Испании разместил гособлигации с различными сроками погашения на общую сумму 4,513 млрд евро, доходность бумаг снизилась. Итоги размещения оказались лучше ожидаемых — Минфин планировал получить 3-4 млрд евро. В частности, были реализованы облигации со сроком погашения в марте 2015 г. на сумму 1,156 млрд евро, доходность снизилась до 2,275% по сравнению со ставкой в 2,54% по итогам аналогичного аукциона 21 февраля. Спрос превысил предложение в четыре раза, увеличившись по сравнению с показателем прошлого размещения в 3,69 раза. Ведомство разместило также долговые ценные бумаги со сроком погашения в январе 2018 г. на сумму 1,032 млрд евро. Доходность сократилась до 3,557% против 3,572%, зафиксированных по итогам аукциона 7 марта. Спрос превысил предложение в 3,58 раза против 2,32 раза по результатам предыдущего размещения. Облигаций с погашением в 2023 г. было продано на сумму 2,325 млрд евро. Их доходность составила 4,898%, в то время как 7 марта показатель был на уровне 4,917%. Спрос превысил предложение в 1,89 раза, сократившись с 2,27 раза.

АКБ Абсолют Банк проводит 21-28 марта сбор заявок на вторичное размещение облигаций с офертой на выкуп в марте 2014 г. на сумму до 3 млрд рублей ($97 млн). Ориентир цены размещения биржевых облигаций серии БО-02 составляет не менее 100% от номинала. Размещение запланировано на 29 марта. Выпуск был размещен в марте 2012 г. сроком на 3 года. Ставка купонов до оферты 29 марта установлена на уровне 9% годовых, ставка купонов после оферты составит 9,8% годовых. Следующая оферта намечена на март 2014 года.

ТКС Банк разместил первый транш еврокоммерческих бумаг (ЕСР) на $50 млн под 6,25% годовых. Ранее банк зарегистрировал программу ЕСР в объеме $500 млн, запланированную на 2012 год. Обширная и хорошо диверсифицированная книга заявок позволила банку установить по бумагам доходность в размере 6,25% годовых, что ниже, чем текущая доходность по еврооблигациям банка. Сделка позволяет банку расширить базу инвесторов и снизить стоимость фондирования. ТКС Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт, увеличив по итогам 2012 года этот показатель до $1,675 млрд с $696,9 млн в 2011 году (до вычета резервов под обесценение. В январе 2013 года ТКС Банк обошел ВТБ24 и поднялся на 3-е место в России по портфелю кредитных карт.

Аэрофлот. Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего российского авиаперевозчика ОАО Аэрофлот в иностранной валюте и национальной валюте на две ступени до «BB-» с «BB+», прогноз стабильный. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B» и понизило рейтинг по национальной шкале до «A+(rus)» с «AA(rus)». Понижение рейтингов обусловлено тем, что показатели кредитоспособности компании перестали соответствовать рейтинговой категории «ВВ». Рейтинг компании подкрепляется его сильной позицией, как крупнейшего авиаперевозчика в России, высоким потенциалом роста, кроме того РДЭ «Аэрофлота» также включает в себя одну ступень господдержки. Компания имеет 2 выпуска на общую сумму 12 млрд рублей с погашением 08.04.2013.

Юникредит  банк. Fitch  понизило  долгосрочные  рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте  Юникредит  банка  до «BBB» с «BBB+», прогноз — «негативный», сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ банка понижены до «F3″ с «F2″,  долгосрочный  рейтинг  по национальной шкале подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз по нему изменен  на «негативный», рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2». Ухудшение рейтингов Юникредит  банка  последовало  за  понижением  рейтинга итальянского UniCredit SpA, в группу которого входит российский банк.

В обращении имеются облигации эмитентов с аналогичным кредитным рейтингом и доходностью выше, чем у Юникредита: Юникредит-2-боб с офертой в августе 2013 с доходностью 7,7%, Альфа-банк-3-боб, оферта 09.2013 – 8%, Райффайзенбанк-4-об, погашение 12.2013 — 8,4%, Юникредит-1-боб оферта 12.2013 8,2%. Долговая нагрузка Юникредита по МСФО по итогам 2012: долг/активы — 26%, долг/капитал — 202%; Альф-банка по МСФО по итогам 6М2012: 28% и 243%, Ва1/ВВ+/ВВВ-; Райффайзенбанк по МСФО по итогам 2012: 18% и 109%, Ваа3/ВВВ/ВВВ+. Не рекомендуем приобретать облигации Юникредит банка из-за возможного обострения долгового кризиса в Европе и отсутствия премии к другим эмитентам.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс

rbanews