Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Альфа-Банк Беларусь

Альфа-Банк Беларусь подписал кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $35 млн сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок.

Процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения  коммерческих банков Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении Альфа-Банком дебютного синдицированного кредита на международном рынке.

Букраннером сделки выступил ОАО «Альфа-Банк» (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), ОАО «Промсвязьбанк» (Россия), «Газпромбанк» ОАО (Россия), JSC «Reģionālā investīciju banka» (Латвия). Ведущими менеджерами – Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ «Инвестторгбанк» ОАО (Россия), AS “PrivatBank” (Латвия), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО (Россия).

«Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная – около 40% — доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, – заявил Директор по инвестиционному бизнесу Альфа-Банка Беларусь Сергей Муханов. – Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению  с изначально заявленными  $25 млн на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве Альфа-Банка Беларусь и его привлекательности как заемщика».

rbanews