Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 млрд рублей

Газпромбанк успешно выступил единственным организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Ставка купона составила 9,45% годовых, срок до погашения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать значительный спрос инвесторов на облигации Компании, превысивший объем выпуска более чем в 2 раза. Благодаря этому диапазон ставки купона был трижды сужен, а финальная ставка зафиксирована на уровне 9,45% годовых, что ниже депозитной ставки Банка России.

«Сделка позволила ПАО «Транснефть» привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений российских заемщиков с середины 2014 года. Это первая рыночная сделка сроком на 7 лет с апреля 2013 года, задавшая новый ориентир для рынка» — прокомментировал размещение Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.

Техническое размещение бумаг состоится 11 августа 2016 года на ФБ ММВБ.