Наивысшая динамика роста просрочки по потребительским кредитам — в Костромской и Омской областях, а также в Бурятии, а по кредитным картам – в той же Бурятии, Курганской и Астраханской областях. Хуже всего по автокредитам заемщики в 2016 году платят на Алтае, в Ненецком АО и в Карачаево-Черкессии, а по ипотеке – в Ингушетии, на Алтае и в Тюменской области (Таблицы 1-4).
По данным 3 800 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2016 года просроченная задолженность, в целом, продолжает расти, но ее динамика существенно замедлилась, по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствует рассчитываемый НБКИ коэффициент просроченной задолженности (КП*) в 2016 году (Диаграмма 1). Так, самый значительный рост просрочки был отмечен в сегменте автокредитов – на 1,4 процентных пункта, достигнув уровня 9,7% (на 01.01.2016г. – 8,3%). При этом просрочка в другом сегменте залоговых кредитов – ипотеке — выросла незначительно — до 4,1% (рост на 0,1 п.п.).
Диаграмма 1. Динамика просроченной задолженности по видам розничным кредитов в 1 полугодии 2016 года
*- отношение суммы просроченной задолженности 30+ по определенному виду кредитов к общему объему портфеля кредитов данного вида
В то же время в необеспеченном кредитовании в 1 полугодии 2016 года динамика просроченной задолженности носила разнонаправленный характер. В то время как в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров просрочка выросла на 0,9 п.п., достигнув показателя 18,3% (на 01.01.2016 года — 17,4%), по кредитным картам ее уровень составил 15,3%, снизившись на 2,9 п.п. (18,2% на 01.01.2016 года).
«Считаем, что пиковые значения роста просроченной задолженности остались в прошлом, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Несмотря на все еще достаточно высокий уровень просрочки в розничном кредитовании, можно говорить о стабилизации ситуации с «плохими» долгами. Об этом же свидетельствует и Индекс кредитного здоровья россиян, рассчитываемый НБКИ совместно с компанией FICO. Во 2 квартале 2016 года состояние кредитного здоровья граждан РФ было несколько лучше, чем кварталом ранее. Вместе с тем, основные риски по ее ухудшению остаются прежними – снижение реальных доходов населения. В случае, если эта тенденция будет усиливаться, вероятность возникновения дефолтов повысится по всем розничным кредитным продуктам».
Таблица 1. Динамика просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров по регионам РФ в 1 полугодии 2016 года, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.07.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Костромская область | 14,5 | 16,3 | 1,8 |
2 | Омская область | 24,8 | 26,6 | 1,8 |
3 | Республика Бурятия | 25,4 | 27,1 | 1,7 |
4 | Забайкальский край | 19,6 | 20,8 | 1,2 |
5 | Камчатский край | 11,7 | 12,8 | 1,1 |
6 | Республика Адыгея | 21,8 | 22,9 | 1,1 |
7 | Республика Северная Осетия-Алания | 15,7 | 16,7 | 1,0 |
8 | Сахалинская область | 20,7 | 21,7 | 1,0 |
9 | Амурская область | 15 | 15,8 | 0,8 |
10 | Еврейская автономная область | 20,6 | 21,4 | 0,8 |
11 | Калининградская область | 18,8 | 19,4 | 0,6 |
12 | Республика Карелия | 19 | 19,5 | 0,5 |
13 | Московская область | 14,6 | 15 | 0,4 |
14 | Чукотский автономный округ | 8,6 | 9 | 0,4 |
15 | г. Москва | 12,3 | 12,7 | 0,4 |
16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,5 | 9,7 | 0,2 |
17 | Магаданская область | 15 | 15,1 | 0,1 |
18 | Хабаровский край | 17,8 | 17,9 | 0,1 |
19 | Вологодская область | 21,3 | 21,3 | 0,0 |
20 | Приморский край | 18,8 | 18,8 | 0,0 |
21 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 19,4 | 19,4 | 0,0 |
22 | Республика Мордовия | 14,2 | 14,1 | -0,1 |
23 | г. Санкт-Петербург | 17,8 | 17,7 | -0,1 |
24 | Ивановская область | 21,5 | 21,4 | -0,1 |
25 | Красноярский край | 21,1 | 21 | -0,1 |
26 | Иркутская область | 20,9 | 20,7 | -0,2 |
27 | Тверская область | 21,7 | 21,5 | -0,2 |
28 | Ненецкий автономный округ | 7,8 | 7,6 | -0,2 |
29 | Архангельская область | 16,9 | 16,5 | -0,4 |
30 | Курская область | 20,2 | 19,8 | -0,4 |
31 | Ярославская область | 18,6 | 18,2 | -0,4 |
32 | Астраханская область | 27,4 | 26,9 | -0,5 |
33 | Белгородская область | 21,3 | 20,8 | -0,5 |
34 | Владимирская область | 22,4 | 21,9 | -0,5 |
35 | Волгоградская область | 23,2 | 22,7 | -0,5 |
36 | Калужская область | 18,5 | 18 | -0,5 |
37 | Свердловская область | 18,7 | 18,2 | -0,5 |
38 | Тульская область | 18,5 | 17,9 | -0,6 |
39 | Чувашская Республика | 17,1 | 16,5 | -0,6 |
40 | Кировская область | 17,5 | 16,8 | -0,7 |
41 | Республика Коми | 17,9 | 17,2 | -0,7 |
42 | Смоленская область | 23,8 | 23,1 | -0,7 |
43 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 11,3 | 10,6 | -0,7 |
44 | Краснодарский край | 21,8 | 21 | -0,8 |
45 | Курганская область | 23 | 22,2 | -0,8 |
46 | Оренбургская область | 21 | 20,1 | -0,9 |
47 | Ростовская область | 23,2 | 22,3 | -0,9 |
48 | Брянская область | 25,1 | 24,1 | -1,0 |
49 | Нижегородская область | 18,9 | 17,9 | -1,0 |
50 | Республика Калмыкия | 21,5 | 20,5 | -1,0 |
51 | Республика Саха (Якутия) | 13,9 | 12,9 | -1,0 |
52 | Ставропольский край | 26,4 | 25,4 | -1,0 |
53 | Ленинградская область | 17,9 | 16,8 | -1,1 |
54 | Пермский край | 21,9 | 20,8 | -1,1 |
55 | Удмуртская Республика | 18,4 | 17,3 | -1,1 |
56 | Томская область | 17 | 15,9 | -1,1 |
57 | Новгородская область | 24,5 | 23,4 | -1,1 |
58 | Челябинская область | 19,8 | 18,7 | -1,1 |
59 | Псковская область | 23 | 21,8 | -1,2 |
60 | Республика Марий Эл | 18,3 | 17,1 | -1,2 |
61 | Саратовская область | 23,8 | 22,5 | -1,3 |
62 | Республика Башкортостан | 24,2 | 22,8 | -1,4 |
63 | Самарская область | 20,5 | 19,1 | -1,4 |
64 | Орловская область | 20,1 | 18,7 | -1,4 |
65 | Пензенская область | 22,3 | 20,9 | -1,4 |
66 | Мурманская область | 18,1 | 16,6 | -1,5 |
67 | Республика Тыва | 17,2 | 15,7 | -1,5 |
68 | Республика Дагестан | 18,7 | 17 | -1,7 |
69 | Рязанская область | 25 | 23,3 | -1,7 |
70 | Республика Татарстан | 16,6 | 14,9 | -1,7 |
71 | Новосибирская область | 18,1 | 16,3 | -1,8 |
72 | Республика Хакасия | 20 | 18,1 | -1,9 |
73 | Республика Алтай | 16,5 | 14,5 | -2,0 |
74 | Тамбовская область | 22,8 | 20,7 | -2,1 |
75 | Чеченская республика | 10,9 | 8,7 | -2,2 |
76 | Кемеровская область | 22,1 | 19,8 | -2,3 |
77 | Алтайский край | 19,5 | 17 | -2,5 |
78 | Липецкая область | 25,7 | 23,2 | -2,5 |
79 | Ульяновская область | 25,8 | 23,2 | -2,6 |
80 | Воронежская область | 23 | 20,2 | -2,8 |
81 | Республика Ингушетия | 28,6 | 24,8 | -3,8 |
82 | Кабардино-Балкарская Республика | 32,7 | 28,9 | -3,8 |
83 | Республика Карачаево-Черкессия | 46,5 | 35,9 | -10,6 |
Таблица 2. Динамика просроченной задолженности по кредитным картам в регионах РФ в 1 полугодии 2016 года, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.07.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Республика Бурятия | 35,9 | 38,7 | 2,8 |
2 | Курганская область | 24 | 26,8 | 2,8 |
3 | Астраханская область | 32,9 | 35,1 | 2,2 |
4 | Костромская область | 20,6 | 22,6 | 2,0 |
5 | Ненецкий автономный округ | 12,8 | 13,2 | 0,4 |
6 | Республика Башкортостан | 28,7 | 28,4 | -0,3 |
7 | Чукотский автономный округ | 11,7 | 11,1 | -0,6 |
8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 | 12,4 | -0,6 |
9 | Пензенская область | 21,2 | 20,5 | -0,7 |
10 | Томская область | 18,7 | 17,8 | -0,9 |
11 | Вологодская область | 26,6 | 25,6 | -1,0 |
12 | Магаданская область | 12,6 | 11,6 | -1,0 |
13 | Камчатский край | 11,7 | 10,3 | -1,4 |
14 | Республика Карелия | 23,9 | 22,5 | -1,4 |
15 | Калужская область | 18,1 | 16,7 | -1,4 |
16 | г. Москва | 8,1 | 6,6 | -1,5 |
17 | г. Санкт-Петербург | 10,2 | 8,5 | -1,7 |
18 | Ставропольский край | 26,3 | 24,2 | -2,1 |
19 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 13,3 | 11,1 | -2,2 |
20 | Амурская область | 19,1 | 16,6 | -2,5 |
21 | Московская область | 12,6 | 10,1 | -2,5 |
22 | Сахалинская область | 15,7 | 13,2 | -2,5 |
23 | Смоленская область | 23 | 20,5 | -2,5 |
24 | Архангельская область | 18,6 | 15,9 | -2,7 |
25 | Новосибирская область | 16,1 | 13,3 | -2,8 |
26 | Тверская область | 21,3 | 18,5 | -2,8 |
27 | Забайкальский край | 34,7 | 31,9 | -2,8 |
28 | Ульяновская область | 22,5 | 19,5 | -3,0 |
29 | Чувашская Республика | 19,1 | 16,1 | -3,0 |
30 | Свердловская область | 17,4 | 14,3 | -3,1 |
31 | Приморский край | 17,2 | 14 | -3,2 |
32 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 21,9 | 18,7 | -3,2 |
33 | Хабаровский край | 17,9 | 14,7 | -3,2 |
34 | Рязанская область | 20,9 | 17,5 | -3,4 |
35 | Тамбовская область | 23,2 | 19,8 | -3,4 |
36 | Республика Марий Эл | 19,5 | 16 | -3,5 |
37 | Республика Саха (Якутия) | 17,4 | 13,8 | -3,6 |
38 | Кировская область | 22,1 | 18,4 | -3,7 |
39 | Ленинградская область | 18 | 14 | -4,0 |
40 | Калининградская область | 18,9 | 14,8 | -4,1 |
41 | Республика Коми | 22 | 17,9 | -4,1 |
42 | Волгоградская область | 22,9 | 18,7 | -4,2 |
43 | Пермский край | 22,2 | 17,8 | -4,4 |
44 | Кемеровская область | 27,6 | 23,1 | -4,5 |
45 | Омская область | 25,2 | 20,7 | -4,5 |
46 | Тульская область | 19,8 | 15,3 | -4,5 |
47 | Ярославская область | 21,3 | 16,8 | -4,5 |
48 | Республика Татарстан | 20,1 | 15,6 | -4,5 |
49 | Красноярский край | 23,8 | 18,8 | -5,0 |
50 | Республика Мордовия | 21,8 | 16,8 | -5,0 |
51 | Удмуртская Республика | 18,7 | 13,7 | -5,0 |
52 | Челябинская область | 22,4 | 17,4 | -5,0 |
53 | Алтайский край | 25,5 | 20,4 | -5,1 |
54 | Еврейская автономная область | 24,4 | 19,1 | -5,3 |
55 | Иркутская область | 23,8 | 18,5 | -5,3 |
56 | Орловская область | 25,8 | 20,5 | -5,3 |
57 | Брянская область | 27,3 | 21,9 | -5,4 |
58 | Саратовская область | 24,6 | 19,2 | -5,4 |
59 | Нижегородская область | 19,9 | 14,4 | -5,5 |
60 | Владимирская область | 22,7 | 16,8 | -5,9 |
61 | Курская область | 28,9 | 22,8 | -6,1 |
62 | Самарская область | 20,9 | 14,5 | -6,4 |
63 | Оренбургская область | 25,7 | 19,1 | -6,6 |
64 | Мурманская область | 20,4 | 13,3 | -7,1 |
65 | Ивановская область | 25,2 | 17,8 | -7,4 |
66 | Республика Алтай | 36,1 | 28,2 | -7,9 |
67 | Краснодарский край | 27,8 | 19,7 | -8,1 |
68 | Республика Адыгея | 33,9 | 25,7 | -8,2 |
69 | Ростовская область | 26,4 | 18,1 | -8,3 |
70 | Республика Хакасия | 30,6 | 22,3 | -8,3 |
71 | Республика Северная Осетия-Алания | 26,9 | 18 | -8,9 |
72 | Республика Ингушетия | 29 | 19,9 | -9,1 |
73 | Республика Тыва | 39,3 | 29,7 | -9,6 |
74 | Воронежская область | 24,5 | 14,7 | -9,8 |
75 | Белгородская область | 28,7 | 18,7 | -10,0 |
76 | Республика Дагестан | 25,5 | 15,4 | -10,1 |
77 | Липецкая область | 28,6 | 17,8 | -10,8 |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 31,1 | 20 | -11,1 |
79 | Новгородская область | 27,6 | 16,5 | -11,1 |
80 | Псковская область | 28,8 | 17,5 | -11,3 |
81 | Республика Карачаево-Черкессия | 30,2 | 18,3 | -11,9 |
82 | Республика Калмыкия | 29,6 | 15,5 | -14,1 |
83 | Чеченская республика | 35,5 | 19,6 | -15,9 |
Таблица 3. Динамика просроченной задолженности по автокредитам в регионах РФ в 1 полугодии 2016 года, в %
По регионам | на 01.01.2016 | на 01.07.2016 | Изменение, в п.п. | |
1 | Республика Алтай | 10,4 | 15,6 | 5,2 |
2 | Ненецкий автономный округ | 4,5 | 9 | 4,5 |
3 | Республика Карачаево-Черкессия | 14,4 | 18,5 | 4,1 |
4 | Республика Тыва | 19,3 | 23,1 | 3,8 |
5 | Республика Калмыкия | 14 | 17,3 | 3,3 |
6 | Костромская область | 8,1 | 11,3 | 3,2 |
7 | Алтайский край | 9,8 | 12,8 | 3,0 |
8 | Калининградская область | 16,8 | 19,7 | 2,9 |
9 | Владимирская область | 9 | 11,8 | 2,8 |
10 | Республика Бурятия | 15,1 | 17,6 | 2,5 |
11 | Архангельская область | 7,7 | 10,1 | 2,4 |
12 | Тверская область | 9,8 | 11,9 | 2,1 |
13 | Курская область | 8,8 | 10,8 | 2,0 |
14 | Ульяновская область | 8,8 | 10,8 | 2,0 |
15 | Московская область | 10,1 | 11,9 | 1,8 |
16 | Новгородская область | 10,7 | 12,5 | 1,8 |
17 | Чувашская Республика | 6,2 | 8 | 1,8 |
18 | Новосибирская область | 12,7 | 14,4 | 1,7 |
19 | Псковская область | 9,1 | 10,8 | 1,7 |
20 | Республика Мордовия | 9,7 | 11,4 | 1,7 |
21 | Ивановская область | 7,8 | 9,5 | 1,7 |
22 | Краснодарский край | 10,3 | 11,9 | 1,6 |
23 | Ярославская область | 9 | 10,6 | 1,6 |
24 | Вологодская область | 10,2 | 11,7 | 1,5 |
25 | Кабардино-Балкарская Республика | 10,7 | 12,2 | 1,5 |
26 | Оренбургская область | 8,7 | 10,2 | 1,5 |
27 | Смоленская область | 9 | 10,3 | 1,3 |
28 | Ленинградская область | 9,1 | 10,3 | 1,2 |
29 | Республика Марий Эл | 6,3 | 7,5 | 1,2 |
30 | Воронежская область | 11,3 | 12,5 | 1,2 |
31 | Республика Карелия | 8 | 9,2 | 1,2 |
32 | Липецкая область | 10,8 | 11,9 | 1,1 |
33 | Самарская область | 6,7 | 7,8 | 1,1 |
34 | Амурская область | 8,6 | 9,6 | 1,0 |
35 | Красноярский край | 9,1 | 10,1 | 1,0 |
36 | Омская область | 10,9 | 11,9 | 1,0 |
37 | Орловская область | 8,4 | 9,4 | 1,0 |
38 | Брянская область | 11,2 | 12 | 0,8 |
39 | Кировская область | 7,6 | 8,4 | 0,8 |
40 | Тульская область | 8,5 | 9,3 | 0,8 |
41 | Волгоградская область | 9,9 | 10,7 | 0,8 |
42 | Республика Коми | 8,3 | 9,1 | 0,8 |
43 | г. Москва | 7,3 | 8 | 0,7 |
44 | Тамбовская область | 8,3 | 9 | 0,7 |
45 | Ростовская область | 10,2 | 10,8 | 0,6 |
46 | Астраханская область | 12,5 | 13,1 | 0,6 |
47 | Еврейская автономная область | 12,6 | 13,2 | 0,6 |
48 | Калужская область | 8,1 | 8,7 | 0,6 |
49 | Курганская область | 8,8 | 9,4 | 0,6 |
50 | Мурманская область | 7,6 | 8,2 | 0,6 |
51 | Саратовская область | 11,8 | 12,4 | 0,6 |
52 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 10,8 | 11,4 | 0,6 |
53 | Белгородская область | 8,9 | 9,4 | 0,5 |
54 | Забайкальский край | 13,4 | 13,9 | 0,5 |
55 | Рязанская область | 6,4 | 6,9 | 0,5 |
56 | Чукотский автономный округ | 10,3 | 10,8 | 0,5 |
57 | Республика Башкортостан | 10,5 | 10,9 | 0,4 |
58 | Свердловская область | 8,4 | 8,8 | 0,4 |
59 | Хабаровский край | 7,5 | 7,9 | 0,4 |
60 | Нижегородская область | 7,4 | 7,8 | 0,4 |
61 | Иркутская область | 8,8 | 9,2 | 0,4 |
62 | Пензенская область | 9,3 | 9,7 | 0,4 |
63 | г. Санкт-Петербург | 6,1 | 6,4 | 0,3 |
64 | Республика Дагестан | 9,6 | 9,9 | 0,3 |
65 | Кемеровская область | 11,9 | 12,1 | 0,2 |
66 | Республика Татарстан | 6,6 | 6,7 | 0,1 |
67 | Республика Хакасия | 7,7 | 7,8 | 0,1 |
68 | Томская область | 9,4 | 9,5 | 0,1 |
69 | Удмуртская Республика | 8,8 | 8,9 | 0,1 |
70 | Пермский край | 10,8 | 10,8 | 0,0 |
71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,3 | 7,2 | -0,1 |
72 | Республика Саха (Якутия) | 9,6 | 9,3 | -0,3 |
73 | Челябинская область | 9,7 | 9,4 | -0,3 |
74 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 7 | 6,6 | -0,4 |
75 | Приморский край | 12,5 | 11,9 | -0,6 |
76 | Ставропольский край | 11 | 10,4 | -0,6 |
77 | Магаданская область | 8,1 | 7,3 | -0,8 |
78 | Республика Адыгея | 11,9 | 11,1 | -0,8 |
79 | Чеченская республика | 16,5 | 15,4 | -1,1 |
80 | Республика Северная Осетия-Алания | 16 | 14,8 | -1,2 |
81 | Сахалинская область | 19,7 | 17,9 | -1,8 |
82 | Камчатский край | 7,7 | 5,8 | -1,9 |
83 | Республика Ингушетия | 22 | 17,4 | -4,6 |
Таблица 4. Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам в регионах РФ в 1 полугодии 2016 года, в %