ОАО «РЖД» успешно закрыло книгу заявок на дебютный выпуск облигаций с защитой от инфляции

12 июля 2012 года ОАО «РЖД» успешно закрыло книгу заявок инвесторов на
приобретение облигаций серии 32, купонные платежи по которым привязаны к
индексу потребительских цен («ИПЦ»). Это первый в истории ОАО «РЖД»
выпуск облигаций с подобным механизмом расчета купона (так называемые
«инфляционные облигации»), о планах по размещению которого компания
говорила в начале этого года.  Номинальный объем выпуска составил 10
млрд рублей, срок обращения – 20 лет, срок до оферты – 10 лет, купонный
период – 6 месяцев.

Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов и без
государственной гарантии, что является уникальным в текущих рыночных
условиях. При этом приобретателями облигаций выступили как управляющие
компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые
инструменты подобной срочности, так и российские и международные банки,
а также инвестиционные компании. Диапазон ставок купона, указанных в
заявках инвесторов на приобретение облигаций, составил 8,25-9,00%
годовых, что оказалось лучше изначального маркетингового диапазона,
установленного на уровне 8,75-9,00% годовых.

Ставка первого и второго  купона, установленная эмитентом по результатам
бук-билдинга, составила 8,95% годовых, что гарантирует инвесторам
фиксированную доходность в течение первого года. Ставки последующих
купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса
потребительских цен (все товары и услуги к соответствующему
(одноименному) месяцу предыдущего года) в РФ за второй календарный
месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается соответствующий
купонный период, и определяются по формуле: Ci = ИПЦi + 2,1% – 100%
(i=3,…20), но не менее 0,01% годовых.

Организаторами выпуска являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО
«Райффайзенбанк»,  ЗАО ИК «Тройка Диалог».

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 20 июля
2012 года.

rbanews