Первую после кризиса сделку по секьюритизации розничных активов провел ВТБ24

ВТБ24 завершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов.
Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Банк оф Токио Митсубиши, в
рамках сделки от зарубежного инвестора было получено финансирование в
сумме 275 млн долларов на 2 года по ставке Libor+1,5%.

Продажа портфеля автокредитов специальной инвестиционной компании
произойдет до конца июля.  На российском рынке это первая после кризиса
сделка секьюритизации с розничными активами, а для ВТБ24 — первая
секьюритизация кредитов на покупку автомобилей.

ВТБ24 представил к продаже портфель с доходностью на уровне средней по
портфелю автокредитов, средний возраст кредитов — 1,5-2 года.

Автокредитование — одно из самых успешных направлений бизнеса ВТБ24. В
этом сегменте ВТБ24 растет в 1,7 раз быстрее рынка. По итогам полугодия
банк обеспечил 19% прироста совокупного портфеля автокредитов в России.
Только в первом полугодии банк выдал автокредитов на общую сумму 31 млрд
рублей, общий портфель автокредитов достиг 82 млрд рублей.

Сотрудничество ВТБ24 и  Банк оф Токио Митсубиши можно рассматривать как
положительный сигнал рынку. Крупные зарубежные банки доверяют российской
банковской системе, достаточно высоко оценивают кредито- и
платежеспособность российских заемщиков, чтобы инвестировать в
облигации, выпущенные под портфель автокредитов физическим лицам.

Это не первый опыт взаимодействия ВТБ24 с финансовыми организациями
Японии. В 2007 году ВТБ24 приобрел розничный бизнес АКБ «Мичиноку банк
(Москва)» — дочерней структуры японского Michinoku Bank.