06.11.2012 5:54
добавлено:
рубрика:

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ЗАО «Европлан»

1 ноября 2012 г. была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ЗАО
«Европлан» серии 03.

Облигации серии 03 имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена
2-х летняя оферта и полугодовые купоны.

В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 23 заявки на покупку ценных
бумаг компании. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была
установлена на уровне 11,25% годовых, что соответствует нижней границе
объявленного в ходе размещения ценового диапазона (11,25-11,75%
годовых). Во время маркетинга верхняя граница диапазона была снижена
дважды.

Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил первоначальный объем
размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, несмотря на
нестабильную рыночную конъюнктуру в момент формирования книги заявок.
Столь существенный интерес инвестиционного сообщества позволил увеличить
предложенный объем размещения с 3 до 3,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Sberbank CIB*

Кредитный рейтинг ЗАО «Европлан» по международной шкале Fitch Ratings –
«BB-».

Сделка является одним из очень немногих размещений рублевых облигаций
независимыми лизинговыми компаниями. Успешные результаты маркетинга
долговых бумаг ЗАО «Европлан» являются дополнительным свидетельством
высокого кредитного качества эмитента, которое получило соответствующую
оценку инвесторов.

Комментируя итоги размещения, президент ЗАО «Европлан» Николай Зиновьев
отметил: «Несмотря на объективно сложный рынок и традиционный скептицизм
российских инвесторов в отношении лизинговой отрасли, наша сделка была
успешно закрыта. В текущей рыночной ситуации инвесторы очень
избирательны, рассматривают, прежде всего, высококачественных эмитентов,
лидеров своих отраслей. Акцент делается на проверенной кризисом
бизнес-модели, успешной кредитной истории и сильных финансовых и
операционных показателях. Мы рады, что участники рынка оценили качество
ЗАО «Европлан» многочисленными заявками и ставкой на уровне нижней
границы маркетингового диапазона».

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной
деятельности Эмитента, лизинга автотранспортных средств в РФ.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс

rbanews