РусГидро: День инвестора и аналитика принес нерадужные перспективы

Мы обновили нашу DCF модель, включив в нее последние операционные и финансовые данные. В результате, целевая цена на 12 месяцев была снижена с 1,0 руб. до 0,87 руб., рекомендация осталась прежней – ПОКУПАТЬ. Мы не видим каких-либо положительных драйверов для котировок РусГидро на горизонте ближайших шести месяцев. Тем не менее, с учетом недавнего снижения котировок РусГидро на 14% потенциал для дальнейшего снижения, на наш взгляд, также исчерпан.