Абсолютный рекорд: число ипотек по РФ за месяц на первичном рынке впервые превысило 50 тысяч, на вторичном – 100 тысяч

Абсолютный рекорд: число ипотек по РФ за месяц на первичном рынке впервые превысило 50 тысяч, на вторичном – 100 тысяч

Аналитики Циан подвели итоги для рынка ипотечного кредитования в августе 2020 года по данным, опубликованным Центробанком. И первичный, и вторичный рынки обновили абсолютные рекорды: впервые число выданных ипотек за месяц в сегменте новостроек превысило 50 тысяч, а  на вторичном рынке – 100 тысяч. кредитов

 

• В августе 2020 года выдано 154,5 тыс. кредитов (+ 44,6% за год) на общую сумму 392,3 млрд рублей (+66,2%). Сегмент новостроек по количеству ипотек показал больший рост: +82%, вторичный рынок вырос на 31,3%.
• Треть всех ипотечных кредитов в августе 2020 года выданы на покупку новостроек. Половина и более от всех кредитов приходится на покупку новостроек в Севастополе и Санкт-Петербурге. Реже всего заемщики выбирают «первичку» в Чечне и Томской области.
• Россияне берут в ипотеку в среднем 2,5 млн рублей. На первичном рынке средний займ равен 3,3 млн рублей (+3,2% за месяц и +15% за год). На вторичном рынке — 2,26 млн рублей (+1,8% за месяц и +11,1% за год).
• Ипотеку берут в среднем на 18,5 лет. Средняя ставка на первичном рынке опустилась ниже 6%. Наибольшие суммы в ипотеку берут Москвичи. Наименьшие – жители Чечни.
• Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов. В лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Абсолютно по всем субъектам РФ выросло число ипотек в годовой динамике.
• Доля просроченной задолженности стабильна – 0,9%. В сегменте новостроек она составляет всего 0,4%. На вторичном рынке – 1,1%.

1. Впервые за один месяц число ипотек на «первичке» превысило 50 тысяч, на «вторичке» — 100 тысяч

Последний летний месяц, несмотря на период отпусков, выдался действительно «жарким» на рынке ипотечного кредитования. В августе 2020 года поставлен абсолютный рекорд. Всего в РФ было выдано 154,5 тыс. кредитов на общую сумму 392,3 млрд рублей. Относительно предыдущего месяца (июля 2020 года) количество выданных ипотек увеличилось на 5,8%, а объем денежных средств – на 8,4%. В годовой динамике (относительно августа 2019 года) количество кредитных сделок выросло на 44,6%, а объем – на 66,2%.

Рекорд по выдаче ипотек зафиксирован как на первичном, так и вторичном рынках. В сегменте новостроек число кредитов за месяц впервые превысило 50 тысяч – выдано 51,1 тыс. займов (+5,9% за месяц и +82% за год). Объем же выданных кредитов (158,6 млрд рублей) за месяц вырос на 9,3%, а в годовой динамике было выдано займов на сумму в два раза больше, чем в прошлом году – на 109,3%.

На вторичном рынке также поставлен новый рекорд: впервые в один месяц было выдано более 100 тысяч займов (103,4 тыс.). За месяц спрос вырос на 5,8%, за год — на 31,3%. В денежном выражении (233,7 млрд руб.) рост существеннее: +7,7% за месяц и +45,8% за год.

 

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в августе 2020 года

	Кол-во ипотек	Динамика за месяц	Динамика за год	Объем выданных средств, млрд р.	Динамика за месяц	Динамика за год
Всего	154,5	5,8%	44,6%	392,3	8,4%	66,2%
Первичный рынок	51,1	5,9%	81,9%	158,6	9,3%	109,3%
Вторичный рынок	103,4	5,8%	31,3%	233,7	7,7%	45,8%

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

 

2. Новостройки выбирает треть ипотечных заемщиков

Несмотря на более низкие ипотечные ставки, только треть российских заемщиков (33%) в августе, как и в июле, выбрали квартиру от застройщика, остальные предпочли готовые варианты. Годом ранее доля “первички” составляла 26%. Максимальная доля ипотек на новостройки (35%) была отмечена в июне 2020 года, в первый месяц после самоизоляции. Минимальная – в апреле (22%), когда потенциальные заемщики отложили сделку в ожидании старта льготной ипотеки под 6,5%.

По объему выданных денежных средств доля первичного рынка составляет уже 40%. Такая статистика говорит о большем размере среднего займа, чем на рынке готового жилья.

Доля ипотек на первичном рынке среди всех ипотечных жилищных кредитов

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

Самая высокая доля ипотек на первичном рынке (среди всего числа выданных жилищных кредитов) в августе отмечена для Севастополя (52%), что объясняется относительно небольшой выборкой – на первичном рынке прошло порядка 100 сделок, Санкт-Петербурга (51%), Чувашии (48%),Калининградской области (48%) и Краснодарского края (47%). Москва не вошла в пятерку лидеров, заняв только шестое место с 46% ипотек, приходящихся на первичный рынок.

Ипотека на первичном рынке практически не пользуется спросом в Чечне (10% ипотек выданы на покупку новостроек), Томской области (11%), Алтае и Тыве (12%) и Еврейской АО (13%). В данных регионах подавляющая часть заемщиков выбрали уже готовые объекты вторичного рынка. Эксперты отмечают, что высокая востребованность ипотеки на первичном рынке характерна для регионов с высокой девелоперской активностью и значительными объемами ввода жилья.

 

Доля ипотек на покупку новостроек в августе 2020 года (регионы с максимальным и минимальным значением)

Максимальная доля ипотек на первичном рынке среди общего количества кредитов		Минимальная доля ипотек на первичном рынке среди общего количества кредитов
Регион	Доля	Регион	Доля
Севастополь	52%	Чеченская Республика	10%
Санкт-Петербург	51%	Томская область	11%
Чувашия	48%	Алтай	12%
Калининградская область	48%	Тыва	12%
Краснодарский край	47%	Еврейская АО	13%

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

3. Россияне берут в ипотеку в среднем 2,5 млн рублей

В августе 2020 года средний размер ипотечного жилищного кредита в целом по РФ составил 2,54 млн рублей. Для сравнения – еще в июле средний займ составлял 2,48 млн рублей, а год назад (в августе 2019 года) – 2,21 млн рублей. Таким образом, снижение ипотечной ставки позволяет брать в кредит большие суммы (+330 тысяч за год или 15%), что связано также с ростом стоимости жилья, фиксируемым в последние месяцы на фоне перехода на эскроу-счета и высоким спросом со стороны ипотечных заемщиков.

Большие кредит берут на приобретение новостроек: 3,3 млн рублей (+3,2% за месяц и +15% за год). На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита составила в целом по РФ 2,26 млн рублей (+1,8% за месяц и +11,1% за год).На вторичном рынке средние суммы ипотеки ниже за счет высокой доли альтернативных сделок – нередко новая квартира приобретается на средства от продажи старого жилья, поэтому в кредит нужно брать меньшие суммы благодаря высокому первому взносу.

 

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита 2019-2020 гг.

 

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

В целом по рынку (с учетом первичного и вторичного сегментов) жители следующих регионов брали самые большие ипотечные кредиты (в августе 2020 года): Москва (5,44 млн рублей), Московская область (3,73 млн), Сахалинская область (3,69 млн), Санкт-Петербург (3,55 млн) и Якутия (33,13 млн). Минимальные суммы берут в ипотеку жители Чечни (1,38 млн), Ингушетии (1,62 млн), Марий Эл (1,7 млн), Кировской области (1,73 млн) и Курганской области (1,76 млн).

 

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита, август 2020

Максимальная сумма среднего ипотечного кредита		Минимальная сумма среднего ипотечного кредита
Регион	Сумма кредита, млн р.	Регион	Сумма кредита, млн р.
Москва	5,44	Чеченская Республика	1,38
Московская область	3,73	Ингушетия	1,62
Сахалинская область	3,69	Марий Эл	1,70
Санкт-Петербург	3,55	Кировская область	1,73
Якутия	3,13	Курганская область	1,76

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

4. Россияне сокращают срок ипотеки

По подсчетам Циан, средний срок ипотечного жилищного кредита в августе 2020 года составил на рынке в целом – 220,6 месяцев – то есть россияне берут ипотеку в среднем на 18 лет и 5 месяцев. На первичном рынке срок сопоставим и отличается незначительно – 221,6 месяцев.  За год средний срок кредита вырос на 3,8 месяцев как для всего рынка и сегмента новостроек, в частности.

Рост доступности ипотечного кредитования, и вместе с тем – уменьшение ежемесячного платежа, — не единственные причины, влияющие на срок ипотеки. Согласно условиям льготной ипотеки, взять кредит под 6,5% можно только на 20 лет вместо 30 стандартных. В результате клиенты вынуждены уменьшать средний срок кредита, чтобы воспользоваться субсидией.

 

Средний срок ипотечного кредитования, кол-во месяцев

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

Средний срок кредита также варьируется, в зависимости от региона. Максимальный средний срок кредитования (в целом по рынку в августе 2020 года) зафиксирован в Чечне (247,9 месяцев – больше 20 лет), Севастополе (246,2), Крыму (239,6). Быстрее всех выплатить ипотеку планируют жители Коми (192,8 месяцев, примерно 16 лет), Камчатского края (196,2), Чукотского АО (198,1).

 

Средний срок ипотечного кредитования, кол-во месяцев

Максимальный средний срок ипотечного кредита		Минимальный средний срок ипотечного кредита
Регион	Число месяцев	Регион	Число месяцев
Чечня	247,9	Коми	192,8
Севастополь	246,2	Камчатский край	196,2
Крым	239,6	Чукотский АО	198,1
Дагестан	234,6	Челябинская область	199,4
Тамбовская область	231,6	Кемеровская область	202,5

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

5. Средняя ставка на первичном рынке опустилась ниже 6%

В августе 2020 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам в РФ на первичном рынке составила 5,88%, что на 0,05 п.п. ниже, чем в июле. В годовой динамике снижение составило 3,47 п.п. Средняя ставка ниже льготных 6,5% объясняется включением в статистику льготных субсидий по отдельным регионах, к примеру, — «дальневосточная ипотека» или «семейная ипотека».

К примеру, самая низкая ставка по выданным в августе кредитам на первичном рынке – в Якутии (4,38%), Приморье (4,61%) и Карачаево-Черкессии (4,71%).

Самые дорогие кредиты выдаются, как правило, в регионах с наибольшей долей просроченной задолженности. Заемщики с плохой кредитной историей вынуждены обращаться в небольшие банки, которые обычно предлагают  менее выгодные условия, чем в среднем по рынку. Самая дорогая ипотека была выдана в Ингушетии (7,24%), Крыму (6,58%) и Чукотском АО (6,57%).

 

Средневзвешенные ставки по выданным ипотекам в РФ, 2019-2020 гг.

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

6. Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов

В августе 2020 года на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 39,8% сделок. Лидерами стали Москва (6,7% от всего рынка, +66% ипотек за год), Московская область (доля 5,5%, +44% ипотек за год), Санкт-Петербург (4,5% от рынка, +36% за год). В годовой динамике десяток субъектов с наибольшим числом сделок не изменился, сохраняется прежний состав, преимущественно из регионов с высокими доходами относительно общероссийского уровня.

Топ-10 регионов с максимальным числом зарегистрированных ипотек в августе 2020 года

Регион	Кол-во ипотек	Доля рынка	Динамика за год
г. Москва	10 409	6,7%	66%
Московская область	8 493	5,5%	44%
г. Санкт-Петербург	6 982	4,5%	36%
Тюменская область	6 622	4,3%	51%
Республика Татарстан (Татарстан)	5 483	3,5%	53%
Республика Башкортостан	5 406	3,5%	46%
Свердловская область	5 383	3,5%	46%
Краснодарский край	4 785	3,1%	42%
Ростовская область	4 100	2,7%	50%
Новосибирская область	3 890	2,5%	38%
Остальные субъекты	92 973	60,2%

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

7. Доля просроченной задолженности по ипотеке составляет меньше 1%

В августе 2020 года объем задолженности по ипотечным кредитам составил 8,32 трлн рублей — это на 17% больше, чем год назад. Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна – сегодня в целом по РФ она составляет 0,9% от всего объема задолженности. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня — 76,68 млрд рублей (+4,8% за год).  На первичный рынок приходится 22% от всей задолженности.

Таким образом, несмотря на рекордные объемы задолженности по кредитам, их качество сохраняется на высоком уровне. В разрезе отдельных регионов максимальная доля «просрочки» по ипотеке отмечена в Карачаево-Черкесии (4,3% от общего объема задолженности по субъекту – просроченная), Калининградской области (3,6%) и Северной Осетии (2,8%).

Заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,4%. Для сравнения – на вторичном рынке доля равна 1,1%.

 

“Снижение ипотечных ставок, льготные программы кредитования на первичном рынке, отложенный спрос, сформированный во время самоизоляции и нестабильность российской валюты, привели к абсолютно рекордным показателям на рынке недвижимости, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Высокий спрос способствует росту цен на жилье. В результате, несмотря на сниженную ставку, начиная с мая, увеличивается как средний срок кредита, так и сумма займа, однако россияне готовы приобретать жилье даже с поправкой на его удорожание, пока действуют выгодные условия. В случае дальнейшего продления льготной ипотеки на первичном рынке, мы ждем небольшого снижения спроса за счет уменьшения ажиотажа (многие россияне стремятся совершить сделки именно до 1 ноября, пока действует льготная программа). Если же субсидия завершится, в конце года мы ожидаем смещение спроса в пользу готовых объектов, которые все же превалируют по количеству выданных ипотек, несмотря на более высокие, в сравнении с новостройками, ставками».

 

 

 

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в августе 2020 года

Субъект	Кол-во ипотек, август 2020	Динамика в сравн. с августом 2019 г.	Объем ипотек,млрд руб. август 2020	Средн. размер кредита в целом по рынку (август 2020), млн руб.	Средн. размер кредита на первичном рынке (август 2020), млн руб.	Средн. размер кредита на вторичном рынке (август 2020), млн руб.	Доля ипотек на покупку новостроек
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	154 526	44,6%	392 306	2,54	3,1	2,26	33%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	38 597	48,8%	129 822	3,36	4,1	2,95	37%
Москва	10 409	65,8%	56 638	5,44	5,8	5,14	46%
Московская обл.	8 493	43,9%	31 696	3,73	4,6	3,28	35%
Воронежская обл.	2 647	49,0%	5 086	1,92	2,0	1,84	40%
Белгородская обл.	1 484	52,8%	3 288	2,22	3,6	1,89	19%
Тверская обл.	1 456	50,9%	3 253	2,23	2,8	2,00	28%
Владимирская обл.	1 418	41,4%	2 930	2,07	2,5	1,85	34%
Тульская обл.	1 397	29,8%	3 395	2,43	2,8	2,23	33%
Рязанская обл.	1 315	44,7%	2 945	2,24	2,5	2,06	45%
Ярославская обл.	1 229	36,1%	2 414	1,96	2,5	1,73	31%
Калужская обл.	1 213	37,5%	2 829	2,33	2,7	2,18	31%
Брянская обл.	1 165	46,4%	2 474	2,12	2,5	1,89	39%
Липецкая обл.	1 162	51,1%	2 344	2,02	2,4	1,85	29%
Курская обл.	1 086	46,0%	2 213	2,04	2,9	1,78	24%
Смоленская обл.	911	37,4%	1 950	2,14	2,5	1,92	38%
Тамбовская обл.	860	27,6%	1 799	2,09	2,6	1,91	27%
Орловская обл.	849	50,3%	1 643	1,94	2,2	1,79	37%
Ивановская обл.	834	37,2%	1 703	2,04	3,0	1,76	23%
Костромская обл.	669	45,1%	1 223	1,83	2,6	1,62	22%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17 207	42,0%	48 614	2,83	3,2	2,51	44%
г. Санкт-Петербург	6 982	36,5%	24 811	3,55	3,7	3,36	51%
Ленинградская обл.	2 057	45,3%	5 933	2,88	3,3	2,56	42%
Архангельская обл.	1 423	33,1%	3 310	2,33	2,8	2,05	36%
в том числе Ненецкий АО	48	20,0%	130	2,71	3,2	2,39	42%
Архангельская обл. без данных по Ненецкому АО	1 375	33,6%	3 181	2,31	2,8	2,04	35%
Калининградская обл.	1 351	61,6%	2 832	2,10	2,2	2,01	48%
Вологодская обл.	1 312	35,1%	2 519	1,92	2,3	1,73	36%
Республика Коми	1 247	43,3%	2 999	2,40	3,3	1,95	34%
Мурманская обл.	946	69,8%	2 341	2,47	3,1	2,07	38%
Республика Карелия	706	46,5%	1 460	2,07	2,4	1,82	43%
Новгородская обл.	598	44,1%	1 213	2,03	2,8	1,73	28%
Псковская обл.	585	52,7%	1 196	2,04	2,2	1,93	38%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	13 490	48,2%	28 137	2,09	2,2	1,98	39%
Краснодарский край	4 785	42,0%	10 005	2,09	2,1	2,08	47%
Ростовская обл.	4 100	50,1%	8 339	2,03	2,1	1,97	37%
Волгоградская обл.	2 234	49,4%	4 571	2,05	2,6	1,81	30%
Астраханская обл.	822	28,4%	1 635	1,99	2,9	1,77	19%
Крым	706	105,8%	1 680	2,38	2,4	2,34	44%
Калмыкия	333	62,4%	805	2,42	3,2	2,03	33%
Адыгея	312	47,9%	584	1,87	2,0	1,77	37%
Севастополь	198	85,0%	518	2,62	2,6	2,66	52%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4 099	53,6%	8 587	2,09	2,6	1,91	26%
Ставропольский край	2 216	42,6%	4 469	2,02	2,4	1,89	28%
Дагестан	527	56,8%	1 451	2,75	3,5	2,50	24%
Кабардино-Балкарская Республика	394	58,9%	914	2,32	3,1	2,07	24%
Республика Северная Осетия	356	43,5%	728	2,04	2,3	1,94	34%
Чеченская Республика	299	153,4%	412	1,38	3,5	1,13	10%
Карачаево-Черкесская Республика	247	61,4%	516	2,09	2,6	1,94	21%
Республика Ингушетия	60	445,5%	97	1,62	3,8	1,29	13%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35 733	45,1%	72 345	2,02	2,5	1,83	30%
Республика Татарстан (Татарстан)	5 483	53,0%	12 211	2,23	2,9	1,96	30%
Республика Башкортостан	5 406	45,4%	11 336	2,10	2,5	1,92	31%
Самарская обл.	3 510	46,8%	6 930	1,97	2,5	1,79	25%
Пермский край	3 459	45,7%	6 905	2,00	2,5	1,75	33%
Нижегородская обл.	3 236	47,9%	7 160	2,21	2,8	2,00	27%
Саратовская обл.	2 447	42,3%	4 761	1,95	2,6	1,77	21%
Оренбургская обл.	2 431	34,2%	4 579	1,88	2,1	1,80	27%
Удмуртская Республика	2 030	45,3%	3 897	1,92	2,3	1,72	35%
Чувашия	1 850	41,0%	3 680	1,99	2,3	1,74	48%
Кировская обл.	1 692	47,3%	2 926	1,73	2,1	1,58	28%
Пензенская обл.	1 392	51,0%	2 718	1,95	2,3	1,74	37%
Ульяновская обл.	1 321	46,9%	2 366	1,79	2,0	1,70	31%
Республика Мордовия	754	40,4%	1 648	2,19	3,3	1,86	22%
Республика Марий Эл	722	14,8%	1 229	1,70	2,0	1,59	28%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17 323	44,3%	39 733	2,29	2,9	2,05	30%
Тюменская обл.	6 622	50,7%	17 621	2,66	3,0	2,48	34%
в том числе Ямало-Ненецкий АО	1 275	68,4%	3 896	3,06	3,3	2,90	41%
в том числе Ханты-Мансийский АО — Югра	3 115	58,0%	8 708	2,80	3,1	2,64	32%
Тюменская обл. без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	2 232	33,9%	5 018	2,25	2,6	2,06	32%
Свердловская обл.	5 383	45,6%	12 730	2,36	2,9	2,08	35%
Челябинская обл.	4 439	41,4%	7 832	1,76	2,5	1,56	21%
Курганская обл.	879	13,1%	1 550	1,76	2,4	1,62	18%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	20 082	40,0%	42 230	2,10	2,6	1,93	26%
Новосибирская обл.	3 890	37,9%	8 933	2,30	2,7	2,11	32%
Красноярский край	3 702	42,7%	8 508	2,30	2,8	2,06	32%
Кемеровская обл. — Кузбасс	2 801	39,6%	5 258	1,88	2,4	1,68	26%
Алтайский край	2 663	37,8%	4 699	1,76	2,0	1,64	34%
Омская обл.	2 517	45,9%	4 977	1,98	2,8	1,83	15%
Иркутская обл.	2 374	27,0%	5 213	2,20	2,6	2,08	22%
Томская обл.	1 209	58,7%	2 696	2,23	3,7	2,04	11%
Республика Хакасия	612	65,0%	1 186	1,94	2,3	1,84	22%
Республика Тыва	220	31,0%	584	2,65	3,1	2,59	12%
Республика Алтай	94	2,2%	176	1,87	2,1	1,84	12%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 995	32,0%	22 839	2,86	3,6	2,62	25%
Приморский край	1 673	38,3%	5 143	3,07	3,7	2,86	25%
Хабаровский край	1 416	40,9%	4 004	2,83	3,7	2,57	23%
Республика Саха (Якутия)	1 274	11,5%	3 993	3,13	3,7	2,91	30%
Забайкальский край	816	21,8%	1 904	2,33	2,8	2,21	19%
Амурская обл.	774	38,0%	2 052	2,65	3,5	2,51	14%
Республика Бурятия	730	45,7%	1 626	2,23	2,9	2,05	22%
Сахалинская обл.	520	49,0%	1 919	3,69	4,1	3,45	37%
Камчатский край	351	26,7%	1 015	2,89	3,9	2,38	34%
Магаданская обл.	227	22,7%	641	2,82	3,6	2,44	33%
Еврейская автономная обл.	115	21,1%	255	2,22	3,1	2,08	13%
Чукотский АО	99	59,7%	287	2,90	2,9	2,88	42%

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

 

_____________________________________________________________________

Более подробная информация — в журналах РБА