Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Альфа-Банк (Беларусь) на 20 млн евро

Альфа-Банк выступил организатором  синдицированного кредита для Альфа-Банк (Беларусь) в размере 20 млн. евро сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту составила Euribor(3m)+5.25% годовых. Таким образом, установлен новый рыночный ориентир для коммерческих банков Республики Беларусь.

Совместными организаторами сделки выступили ОАО «Альфа-Банк» (Россия), ставший также букраннером, АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.h. (Германия), ЗАО АКБ «Новикомбанк» (Россия), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), ОАО АКБ «Связь-Банк» (Россия), ЗАО «Коммерческий Банк «Русский Славянский Банк» (Россия), Ведущим менеджером – АО «Trasta Komercbanka» (Латвия). Агентом по кредиту стал АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.h. (Германия).

«Нам удалось закрыть сделку в условиях сложной конъюнктуры на международном рынке долгового капитала, усугубленной кризисом на Кипре, – отметил Управляющий директор ОАО «Альфа-Банк» (Россия) Александр Гуня. – Сделка стала доказательством того, что качественный заемщик может привлечь публичное финансирование в текущей непростой макроэкономической ситуации».

«Сделка стала успешным дебютом Альфа-Банка (Беларусь) на международном рынке синдицированного кредитования, – заявил директор Департамента международных и фондовых операций Альфа-Банка (Беларусь) Сергей Муханов. – Международное признание и авторитет Консорциума Альфа-Групп и Альфа-Банка (Беларусь) позволили успешно закрыть сделку и привлечь ресурсы по очень привлекательной для белорусского рынка стоимости, задав качественный бенчмарк для дальнейших заимствований. Мы удовлетворены результатами размещения — эффективная стоимость заимствования на несколько процентных пунктов ниже стоимости аналогичных заимствований других белорусских банков». «Этот синдикат является нашим первым шагом на международном рынке капитала, — отметил руководитель инвестиционного подразделения Банка. – Будут и следующие».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2012 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 45,9 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,2 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 31,8 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2012 год составила 829 млн долларов США.

По состоянию на 1 января 2013 года в Альфа-Банке обслуживается около 82 тыс. корпоративных клиентов и 8,9 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 511 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Национальная пресс-служба
ОАО «Альфа-Банк»