24.04.2013 11:08
добавлено:

Altimo привлекла кредит Сбербанка в $3,2 млрд под залог 34,4% Vimpelcom

МОСКВА, 23 апр – Прайм. Компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа групп») 1 апреля заключила соглашение со Сбербанком SBER +1,55% о привлечении трех кредитных линий на общую сумму 3,243 миллиарда долларов под залог 707,038 миллиона акций холдинга Vimpelcom (владеет ОАО «Вымпелком» VIMP), что соответствует 34,2% голосов, говорится в сообщении Altimo.

В нем уточняется, что средства двух кредитных линий на общую сумму 1,39 миллиарда долларов будут направлены на выплаты премии в адрес Vimpelcom в рамках конвертации «префов» холдинга, принадлежащих Altimo, в обыкновенные акции.

Altimo 16 апреля завершила конвертацию 128,532 миллиона «префов» Vimpelcom в обыкновенные акции, в рамках которой заплатила холдингу премию в 1,4 миллиарда долларов (по 10,835 доллара за акцию). В результате экономический интерес Altimo в Vimpelcom вырос до 56,2% с 52,7%, голосующая доля осталась на уровне 47,9%.

Оставшиеся из привлеченных у Сбербанка средства в размере 1,85 миллиарда долларов Altimo может направить на выкуп долей миноритариев египетской «дочки» Vimpelcom — Orascom Telecom Holding (OTH) – в рамках оферты, объявленной 16 апреля. Vimpelcom, владеющий 51,9% акций OTH, не намерен продавать свой пакет по оферте. Таким образом, Altimo может приобрести до 48,08% акций OTH, потратив на это до 1,78 миллиарда долларов.

В сообщении Altimo уточняется, что срок погашения первой кредитной линии Сбербанка – 13 мая с возможной пролонгацией до 26 июля, второй – 15 января 2014 года, третьей – 1 июня 2013 года с возможностью продления до 15 января 2014 года.

ПРАЙМ