Банк «Союз» успешно завершил сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля

Акционерный коммерческий банк «Союз» успешно завершил сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля. Общий объем сделки 3,6 млрд рублей. Организатором сделки стал ВЭБ Капитал. АИЖК выступило поручителем, расчетным и резервным сервисным агентом, предоставив «теплый» сервис.

В ходе сделки оригинатор, ЗАО «Ипотечный агент СОЮЗ – 1», разместил два транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 3 637 473 тыс. рублей. Величина транша «А» составила 3 091 852 тыс. рублей, транша «Б» – 545 621 тыс. рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне – 11% .

Сергей Тищенко, председатель правления банка «Союз»:

— Мы удовлетворены полученными результатами сделки по секьюритизации части нашего ипотечного портфеля. Эффективно выстроенные бизнес-процессы кредитования в банке «Союз», высокое качество ипотечного кредитного портфеля банка и профессионально организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем.

Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК:

— Мы рады, что банк «Союз», включенный ГТК РФ и ГК «Росатом» в категорию банков-гарантов, воспользовался нашими инфраструктурными услугами для реализации сделки по секьюритизации части своего накопленного ипотечного портфеля. Выступая поручителем, АИЖК гарантирует осуществление необходимых платежей в случае неспособности ипотечного агента исполнить свои обязательства. В рамках предоставленного резервного сервиса, Агентство проводит значительный объем работ в целях готовности в определенный момент в заявленный срок принять портфель закладных на основное сопровождение и обеспечить высокое качество и полный комплекс услуг, требуемый от основного сервисера. Совместная слаженная партнерская работа опытных профессиональных команд участников рынка – банка «Союз», ГК АИЖК и ВЭБ Капитал – смогла обеспечить успешное закрытие сделки.

rbanews