ЦБ РФ разрешил НОМОС-БАНКу включить в состав источников дополнительного капитала средства

НОМОС-БАНК (LSE, ММВБ: NMOS), восьмая по объему совокупных активов
банковская группа в России и вторая по величине частная универсальная
банковская группа в России, объявляет о том, что Банк России дал
разрешение на включение в состав источников дополнительного капитала
средств, привлеченных НОМОС-БАНКом в рамках размещения выпуска
субординированных еврооблигаций объемом 500 млн долларов.

После включения средств капитал НОМОС-БАНКа достиг 70,8 млрд рублей,
показатель достаточности капитала Н1 составил 12,68%. Показатели
приводятся в соответствии с отчетностью по РСБУ, без учета банков,
входящих в Группу НОМОС-БАНКа. Данные показатели являются
предварительными и основываются на цифрах от 21 июля 2012 года.

«Включение указанных средств в состав источников дополнительного
капитала укрепляет нашу базу для обеспечения стабильного органического и
неорганического роста в долгосрочной перспективе», –  отметил Президент
НОМОС-БАНКа Дмитрий Соколов.

Объем выпуска составил 500 млн долларов, срок – 7 лет. На момент
закрытия эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированных
еврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным
выпуском без колл-опциона для российских эмитентов.

Это также первый выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа по правилу Reg S/144A,
которое позволяет участвовать в размещении квалифицированным
институциональным  инвесторам из США.

В настоящее время НОМОС-БАНК имеет рейтинги Ba3 и BB агентств Moody’s и
Fitch соответственно. Данному выпуску еврооблигаций присвоены рейтинги
“BB-“ (Fitch) и “B1” (Moody’s). Данный выпуск стал девятым международным
выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и пятым выпуском субординированных
еврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В
настоящее время в обращении четыре выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа –
два «старших» и три субординированных – на общую сумму в USD 1,55 млрд.
Один их этих выпусков («старшие» обязательства на USD 200 млн) будет
погашен в декабре 2012 года.

Организаторами данной сделки выступили Citigroup Global Capital Markets
Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.

rbanews