ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за третий квартал и девять месяцев 2024 года по состоянию на 30 сентября 2024 года.
- Розничный кредитный портфель МТС Банка вырос на 18,3% с начала года и на конец третьего квартала достиг 401,1 млрд рублей;
- Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 года до 56,0 млрд рублей;
- Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году за девять месяцев 2024 года и достигли 21,8 млрд рублей;
- Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3%[1].
Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:
«МТС Банк в третьем квартале показал устойчивые финансовые результаты и увеличение ключевых показателей на фоне непростых макроэкономических условий, которые охлаждают рост российского банковского сектора. Чистая прибыль банка по итогам квартала превысила 4 млрд рублей, что больше, чем в предыдущем квартале, а за девять месяцев 2024 года достигла порядка 12 млрд рублей. Это подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели и результативность мер, которые мы предпринимаем для адаптации нашей стратегии к новым рыночным реалиям.
Мы пересмотрели среднесрочную стратегию Банка и усилили ряд направлений, которые могут поддержать наш дальнейший рост даже с учётом сложных внешних факторов. В первую очередь речь идет о развитии транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов, таких как BNPL. За счет этих направлений мы видим возможности для роста частоты контактов с клиентами, расширения клиентской базы и последовательного увеличения доли некредитных доходов в нашей доходной базе. Мы сохраняем планы по росту чистой прибыли в 2 – 2,5 раза к 2027 году и ориентируемся на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами».
Показатели отчета о прибылях и убытках
| В млрд, если не указано иное | 9 мес. 2024 г. | 9 мес. 2023 г. | 3 кв. 2024 г. |
3 кв. 2023 г. | Изменение 9М24/9М23 | Изменение 3К24/3К23 |
| Чистые процентные доходы | 32,1 | 26,3 | 11,3 | 8,8 | 21,8% | 28,3% |
| ЧКД и прочие непроцентные доходы[2] | 21,8 | 16,8 | 6,5 | 7,2 | 30,0% | -9,9% |
| В том числе: | ||||||
| Чистые комиссионные доходы | 18,4 | 14,9 | 5,3 | 6,5 | 23,4% | -18,2% |
| Прочие непроцентные доходы | 3,4 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 81,4% | 66,6% |
| Операционные доходы до создания резервов | 56,0 | 46,5 | 19,0 | 17,5 | 20,5% | 8,3% |
| Операционные расходы | -18,7 | -14,2 | -6,5 | -5,2 | 31,7% | 23,0% |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) | 33,4% | 30,5% | 34,0% | 29,9% | +2,9 п.п. | +4,1 п.п. |
| Чистая прибыль | 11,9 | 11,0 | 4,1 | 5,2 | 7,5% | -20,7% |
| Чистая процентная маржа (NIM) | 8,8% | 9,9% | 9,1% | 9,6% | -1,1 п.п. | -0,5 п.п. |
| Рентабельность капитала (ROE)[3] | 19,3% | 22,7% | 18,0% | 30,5% | -3,4 п.п. | -12,5 п.п. |
| Стоимость риска (COR) | 7,2% | 7,5% | 6,5% | 6,1% | -0,3 п.п. | +0,4 п.п. |
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2024 года выросли на 21,8% год к году до 32,1 млрд рублей, а в третьем квартале 2024 года – на 28,3% год к году до 11,3 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев 2024 года составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в третьем квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее за счет продолжающегося существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы за девять месяцев 2024 года составили 21,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 30,0% год к году за счет дальнейшего роста доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, роста продаж страховых и других продуктов. При этом ЧКД за отчётный период составили 18,4 млрд рублей (+23,4%), а прочие непроцентные доходы – 3,4 млрд руб. (+81,4% 9М24/9М23).
Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам девяти месяцев 2024 года на 20,5% год к году до 56 млрд рублей, а по итогам третьего квартала – на 8,3% до 19 млрд рублей.
Банк сохраняет качество кредитного портфеля на высоком уровне. На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам девяти месяцев 2024 года составила 7,2%, снизившись по сравнению с 7,5% за девять месяцев 2023 года благодаря собственной постоянно совершенствуемой системе скоринга с применением Big Data и ИИ-технологий.
Операционные расходы банка за девять месяцев составили 18,7 млрд рублей, что на 31,7% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а в третьем квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 23,0% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).
Банк сохраняет высокую операционную эффективность бизнеса: отношение операционных расходов к доходам за девять месяцев 2024 года составило 33,4% по сравнению с 30,5% за девять месяцев 2023 году.
Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,3%2. В третьем квартале 2024 года чистая прибыль снизилась на 20,7% год к году до 4,1 млрд рублей. Снижение чистой прибыли год к году в третьем квартале обусловлено эффектом высокой базы ‒ рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования.
Балансовые показатели
| В млрд, если не указано иное
|
30 сентября 2024 г. | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. | Изменение с начала года | Изменение за 3 кв. 24 г. | Справочно 30 сентября 2023 г. |
|
Кредитный портфель[4]
|
449,8 | 418,6 | 389,6 | 15,5% | 7,4% | 341,1 |
| Кредиты физическим лицам | 401,1 | 378,1 | 339,1 | 18,3% | 6,1% | 313,6 |
| Кредиты юридическим лицам | 48,7 | 40,5 | 50,5 | -3,6% | 20,2% | 27,6 |
| Средства клиентов | 377,7 | 332,5 | 332,1 | 13,7% | 13,6% | 267,4 |
| Средства физических лиц | 214,5 | 216,0 | 197,5 | 8,6% | -0,7% | 163,4 |
| Средства юридических лиц | 163,2 | 116,5 | 134,6 | 21,2% | 40,0% | 104,1 |
| Неработающие кредиты (NPL)[5] | 10,8% | 10,8% | 9,5% | +1,3 п.п. | +0,0 п.п. | 12,2% |
| Неработающие розничные кредиты (NPL Retail)[6] |
11,5% | 11,3% | 10,1% | +1,4 п.п. | +0,2 п.п. | 12,6% |
| Покрытие NPL резервами | 105,5% | 107,9% | 113,5% | -8,0 п.п. | -2,4 п.п. | 106,4% |
| Покрытие розничного NPL резервами | 105,0% | 107,8% | 113,8% | -8,8 п.п. | -2,8 п.п. | 106,9% |
Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 15,5% и за третий квартал – на 7,4% до 449,8 млрд рублей:
- Розничный кредитный портфель, составляющий порядка 90% портфеля кредитов банка на 30 сентября 2024 года, вырос на 18,3% с начала года и за третий квартал 2024 года ‒ на 6,1% до 401,1 млрд рублей.
- Основной драйвер роста потребительских кредитов – нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 22,8% и за третий квартал 2024 года – на 4,2% до 217,1 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2024 года. МТС Банк занимает первое место на российском рынке по количеству выдач POS-кредитов[7] (кредиты в торговых точках), по состоянию на 30 сентября 2024 года портфель POS-кредитов составил 58,4 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 18,6% до 97,3 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2024 года.
- Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2024 года составил 48,7 млрд рублей.
Доля неработающих кредитов (NPL4) в кредитном портфеле не изменилась в третьем квартале и по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 10,8%. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 105,5% на 30 сентября 2024 года по сравнению с 107,9% на 30 июня 2024 года.
Средства физических лиц составили 214,5 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, показав рост на 8,6% с начала года. Общий объем средств клиентов вырос на 13,7% с начала года и составил 377,7 млрд рублей. Порядка 80% средств клиентов на 30 сентября 2024 года приходится на срочные депозиты клиентов.
Капитал и фондирование
Капитал МТС Банка вырос на 35,8% за девять месяцев 2024 года до 103,6 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO Банка. Данные облигации начали учитываться в расчете регуляторного капитала банка, начиная с 24 октября 2024 года. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 92,6 млрд рублей.
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,8% и 8,3% соответственно, а общего капитала – 9,5% по состоянию на 30 сентября 2024 года. По состоянию на 31 октября 2024 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,6% и 8,8% соответственно, а общего капитала – 10%.
Другие события третьего квартала и после отчетной даты
МТС Банк признан лидером в Народном рейтинге Банки.ру по доле положительно решенных вопросов клиентов, которая достигла 60%, за первое полугодие 2024 года.
В сентябре 2024 года МТС Банк вошел в ТОП-10 рейтинга инновационных банков России по версии «Сколково» по итогам первого полугодия. Команда МТС Финтех реализует инновационные решения в области платежей и переводов, внутренних HR-процессах, обучении сотрудников и в социальной сфере. Банк участвует в пилоте цифрового рубля и активно тестирует проведение платежей.
В августе 2024 года МТС Банк впервые вошел в ТОП-10 рейтинга лучших российских банков для миллионеров, подготовленный журналом Forbes. Рейтинг за 2024 год включает банки, работающие с самой верхней категорией состоятельных клиентов, в сегменте private banking.
По данным аналитического агентства Frank RG, МТС Банк подтвердил статус лидера российского рынка POS-кредитования по объему и количеству кредитов, выданных в точках продаж в июле 2024 года. Банк значительно опередил по росту рынок в сегменте POS-кредитования — по результатам июля 2024 года прирост по объему выданных кредитов составил 27,3% год к году.
Сегодня, 19 ноября 2024 года, МТС Банк проведёт День инвестора, в рамках которого представит консолидированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев и третий квартал 2024 года и стратегические планы среднесрочного развития.
Онлайн-трансляция Дня инвестора пройдёт 19 ноября с 11.30 по московскому времени по ссылке https://facecast.net/w/dgc5u2?key=
* * *
МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. Входит в число 25 крупнейших банков России по величине активов. В своей стратегии МТС Банк делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России. Входит в тройку лидеров рейтинга инновационности банков по версии фонда «Сколково», сайт МТС Банка − победитель конкурса «Рейтинг Рунета-2023». www.mtsbank.ru
[1] Без учета бессрочных облигаций
[2] ЧКД и прочие непроцентные доходы включают комиссионные доходы, комиссионные расходы, а также доходы от операционный аренды и прочие чистые доходы
[3] Без учета бессрочных облигаций
[5] Доля неработающих кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле
[6] Доля неработающих розничных кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле
[7] По данным аналитического агентства Frank RG на сентябрь 2024 г.
Более подробная информация — в журналах РБА
Газпромбанк Лизинг: «Есть проекты, которые клиенты не могут или не хотят откладывать»
Приложение ББР Банк — «ББР Бизнес 2.0» — появилось в RuStore
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет с наступающим Днем банкира и объявляет о старте шестой волны банковской IT-стажировки braincamp