25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.
По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.
МТС Банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 17% до 14,4 млрд рублей по итогам 2025 года
Т-Банк запустил первые в России зеркальные платежные стикеры
ББР Банк расширяет границы ВЭД
Клиенты Т-Банка в 2025 году сделали в 2,5 раза больше трансграничных переводов