Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «НК «Роснефть» объемом 40 млрд рублей

04 мая 2017 года Газпромбанк успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» серии 001Р-04 объемом 40 млрд рублей – рекордная отметка среди всех рыночных размещений на российском рынке среди корпоративных заемщиков.

Срок обращения облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня.

Сбор заявок инвесторов проводился с 11:00 до 16:00 26 апреля 2017 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8,65-8,80% годовых. Высокий инвесторский спрос на облигации «НК «Роснефть» способствовал увеличению объема выпуска с 30 млрд рублей до 40 млрд рублей. В ходе букбилдинга итоговая ставка купона была зафиксирована на нижней границе первоначального диапазона на уровне 8,65% годовых.

По выпуску была сформирована переподписка, в книгу поступило свыше 30 заявок от всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих компаний, в том числе средствами пенсионных накоплений, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов.

Организатором выпуска выступил Банк ГПБ (АО).

Со-организаторы – АО ВТБ Капитал, АО «Сбербанк КИБ», ПAO «Промсвязьбанк» и ООО «БК «Регион».

Агент по размещению – Банк «ВБРР» (АО).