Конференция «Тенденции развития отрасли оптимального питания в России».

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Маркетинговая аналитика.

Рынок витаминов и биологически активных добавок (БАД) в РФ, по прогнозам, возрастет на 30% за 5 ближайших лет – до 54,7 млрд руб. в 2016 году против 42 млрд руб. в 2011 году. Такие данные Euromonitor International были представлены в материалах конференции «Тенденции развития отрасли оптимального питания в России», организованной Подкомиссией по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья.

Эксперты прогнозируют, что рынок витаминов и БАД в России будет расти в среднем на 5% в год в ближайшие 5 лет. В 2012 году по отношению к 2011 году прирост составит, в соответствие с ожиданиями, почти 6%, что обеспечит оборот рынка в абсолютном показателе в 44,5 млрд руб. против 42 млрд руб. в 2011 году.

За 2006-2011 годы рынок БАД и витаминов удвоился: в 2006 году его оборот составил 20,5 млрд руб.

Основным драйвером этого роста был рынок биологически активных добавок (без учета витаминов): за 2006-2011 годы он в РФ возрос в 2,2 раза, среднегодовой прирост денежного оборота в 2006-2009 годах составлял 17%, в 2007 году прирост был наиболее ощутимым и составил 25%. По другим оценкам, захватывающим больший период, DMS Group считает, что объем рынка БАД в России за последние 10 лет вырос почти в 15 раз – с 1,3 млрд руб. в 2002 году до 20,3 млрд руб. в 2011-м. В период экономического кризиса в 2010 году прирост рынка составил не более 8%, объем рынка составил 22,8 млрд руб.

Однако замедление роста рынка нивелируется с этого момента усилением его зрелости, качественности, отмечает  заместитель руководителя Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья Анатолий Кутышенко. В 2011 году динамика рынка возросла, оборот рынка БАД в РФ по отношению к 2010 году вырос на 13% в 2011 году и достиг 26 млрд руб.

Наиболее высокий рост, по данным Euromonitor International, в 2011 году отмечен в категории БАД комплексных и на основе трав – на 18%. Заметен активный рост сегмента БАД для улучшения состояния зрения. Этот рынок возрос в 2011 году на 17% до 1,7 млрд руб.  Другой активной категорией стали пробиотики, рынок которых возрос на 14% в 2011 году до 6,6 млрд руб.

В аптечном сегменте, как отмечает «Фармэксперт», в 2011 году наметилось изменение структуры спроса на БАД в сторону роста интереса потребителей к препаратам, способствующим поддержанию нормальной микрофлоры кишечника: прирост продаж в 2011 году по отношению к 2020 году составил 40%, доля в структуре аптечных продаж БАД составила 5,5%. Второй традиционной динамичной группой выступает категория БАД, способствующих снижению веса, контролю аппетита: прирост продаж  — на 11%, доля  — 8,2%.

Ежегодный прирост рынка витаминов в ближайшие 5 лет может, в соответствие с ожиданиями аналитиков Euromonitor International, может составить 6% в год. Это более динамично, чем в предыдущем пятилетнем периоде, когда приращение рынка составляло в среднем 1% в год. Витамины все более воспринимаются потребителями как безопасные и надежные средства поддержания здоровья.

Годовой рост сегмента витаминов и минералов на 13% до 10,8 млрд руб. в 2011 году против прироста по 2% в 2009 и 2010 годах также говорит как о ситуации восстановления экономической стабильности, так и о том, как считают аналитики, что потребители все больше осознают необходимость обогащения своего ежедневного пищевого рациона этими препаратами.   Основным драйвером рынка витаминов стала категория комплексных витаминно-минеральных препаратов (проще называемых «мультивитамины»), показав прирост в 13% в 2011 году по отношению к 2010 году – до 9,2 млрд руб. Это подавляющая часть рынка витаминов.

Примерно половина россиян потребляют витамины время от времени, но только 10% делают это регулярно. «Остальная часть вспоминает о витаминах в основном в период заболевания, простуды, когда пить их порекомендовал доктор», — посетовал руководитель Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья, директор НИИ питания РАМН, академик Виктор Тутельян.

Говоря о продажах БАД в аптечном сегменте в России, директор по исследованиям и консалтингу ЦМИ «Фармэксперт» Николай Беспалов отметил, что эта категория занимает в настоящее время порядка 5% в обороте аптечных учреждений, что в абсолютном выражении составляет 970 млн долл. По итогам 2011 года это немногим меньше трети доли всего нелекарственного ассортимента, реализующегося в российских аптеках: еще 6% приходится на косметическую продукцию и 6% на остальной нелекарственный ассортимент, включающий медицинскую технику, изделия медицинского назначения и т.д. «В 2012 году мы прогнозируем, что продажи БАД в аптеках вырастут более чем на 10%, при этом объем рынка должен составить 1,06 млрд долл., а в 2013 г. прирост составит уже порядка 12% — рынок достигнет показателя в 1,19 млрд долл.», — отметил Н.Беспалов. При этом розничная наценка на БАД в аптечном сегменте хоть и находится в рамках одного порядка с наценками на лекарственные средства (ЛС), но все же опережает последние, причем за последние три года этот разрыв вырос: 30,1% у БАД и 29,1% у ЛС соответственно в 2009г., 33,2% и 30,5% в 2010г., 36,8% и 31,5% в 2011 году.

При этом средние розничные цены на БАД являются минимальными среди ключевых групп аптечного ассортимента. Так, в 2009 году средняя розничная цена за упаковку БАД составляла 87 руб., тогда как за лекарственный препарат – 93,9 руб.; в 2010 году  — 82,7 руб. и 92 руб., в 2011 году – 85,1 руб. и 101,9 руб. соответственно. Стоит отметить, что в группе косметики в аптечных продажах эти показатели в разы больше: розничные наценки составили 74,3% в 2009 году, 77,7% в 2010 году, 89,8% в 2011 году; средняя розничная цена составила 151,7 руб. в 2009 году, 147 руб. в 2010 году, 168,7руб. в 2011 году.

Отличительной чертой российского рынка аптечных продаж БАД, подчеркнул Н.Беспалов, является доминирование отечественных производители в структуре продаж БАД: 70,5% в 2012 году и 69,6% в 2011 году.

Активно растут и продажи БАД, как отмечает «Фармэксперт», по другим каналам продаж (в частности через специализированные магазины): в 2011 году прирост составил 37,5% до 110 млн долл., в 2012г. этот рынок должен вырасти еще на 18,2% до 130 млн долл.

Еще одна тенденция рынка оздоровительного питания — это развитие и рост рынка обогащенных (функциональных) тонизирующих напитков, эликсиров. По данным Euromonitor International, в 2011 году этот сегмент возрос на 13% до 3,5 млрд руб.

Как отметила в рамках конференции председатель совета директоров Управляющей компании «ОСТ» Елена Сорокина, мировому тренду «полезных напитков» уже давно пророчат яркое будущее на российском рынке. Тем не менее, на протяжении 2005-2010 годов на рынке витаминизированных напитков в России динамики практически не наблюдалось.

Так, среднедушевое потребление функциональных напитков в РФ в настоящий момент составляет только 35-40 л в год, что отстает более чем в 20 раз от стран, лидирующих по этому показателю от таких стран, как США, Япония, Южная Корея, Австрия, Ирландия и др. Надо отметить, что 2011 году рынок функциональных напитков США оценивался в 4 млрд долл. «Недавние исследования показали, что российские потребители активно ищут здоровые ингредиенты в напитках чаще, чем они могут найти их на самом деле, что говорит о постепенно формировании спроса», — отметила Е.Сорокина.

Однако низкий уровень проникновения на российский потребительский рынок касается практически всех видов продукции оптимального питания и культуры здорового питания. По-прежнему в РФ этой продукции по-прежнему останется меньше, чем в странах Западной Европы, отмечается в материалах конференции РСПП.

Так, по различным экспертным оценкам, если в развитых странах продукты оптимального питания регулярно потребляют от 60 до 90% населения, то в России пока не больше 15%.

Между тем, в странах, где отмечается высокая продолжительность жизни (свыше 80 лет), по данным Euromonitor International, пропорционально высока и доля потребителей БАД: 58% американцев полагают, что витамины и биологически-активные добавки важны для их здоровья; 66% граждан США потребляют БАД и витамины минимум 1 раз в неделю в сравнении с общемировым показателем в 40%. Более 90% японцев регулярно потребляют эту продукцию.

Как считают исследователи, в этом вопросе важную роль играют как экономические особенности того или иного региона, так и культурные. Так, среди развивающихся стран мира есть государства с высоким уровнем потребления оптимального питания: большинство индийцев (75%) и китайцев (67%), по данным Euromonitor International, потребляют БАД. Это напрямую связано с глубокими культурными корнями граждан этих стран. Так, издревле в Китае развита традиционная фито-медицина, а в Индии – культура Аюрведы и Сиддхи, также основанные на потреблении трав.

Между тем, именно здоровое питание, его безопасность и качественная структура, по данным НИИ Питания РАМН, более чем на 40% определяет здоровье человека. Как ни парадоксально, но физическая активность, отсутствие вредных привычек и другие составляющие здорового образа жизни стоят отнюдь не на первом месте. Именно неправильно составленный рацион питания приводит к возникновению у человека наиболее распространенных заболеваний: сердечно-сосудистых, ожирения, сахарного диабета, остеопороза, подагры, онкологических. Этот список составляет 30-50% всех основных заболеваний человечества на сегодня.

Однако, как отмечается в материалах конференции РСПП, в России проблема нерационального питания населения осложняется и рядом проблем другого рода, связанных не только с низким уровнем элементарных знаний в этой области: фиксируются недоступность полноценного питания для ряда слоев населения; обращение некачественной пищевой оздоровительной продукции на рынке; недобросовестное поведение ряда предпринимателей в этой сфере; недостаточное потребление населением городов фруктов, овощей, зелени, предпочтение фаст-фуду, однообразный рацион, употребление большого количества переработанной и консервированной пищи, нарушение режима питания; ухудшение качества продуктов питания из-за обеднения почв, длительной транспортировки и хранения, изменения технологии переработки, применения консервирования, рафинирования и т. п., то есть изменения содержания в продуктах питания биологически активных веществ и присоединения различных химических веществ, поступающих через пестициды и гербициды.

Ученые НИИ питания РАМН пришли к выводу, что для оптимизации питания как здоровых, так и страдающих различными недугами людей, необходимы коррекция структуры питания (исключение отдельных продуктов и блюд за счет введения в рацион более сбалансированных, оптимизация режима питания); введение в рацион биологически активных веществ в виде обогащенных продуктов питания, специализированных продуктов, биологически активных добавок (БАД) к пище.

Участники конференции пришли к выводу, что необходимо проработать варианты кооперации действий всех сторон, способных повлиять на улучшение ситуации в этой сфере: региональных и федеральных органов власти, бизнес-сообществ, науки, сообществ потребителей.

В этом направлении, например, в 2012 году Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья планирует инициировать разработку  отраслевого стандарта (в определении «стандарта организации» ФЗ №184 «О Техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года) на производство и обращение биологически активных добавок (БАД) к пище, который призван способствовать устойчивому развитию отрасли оптимального питания.