МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям, увеличив объем размещения до 20 миллиардов рублей

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), ), цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-07 с финальным объемом размещения на 20,0 миллиардов рублей.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 28 февраля 2025 года. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снижать маркетинговый ориентир ставки купона, понизив его в итоге с первоначальных 22% до 21,25%. При этом объем размещения выпуска первоначально заявленный в ходе маркетинга был увеличен с 15 до 20 млрд руб.

«Стабильно высокий интерес со стороны инвесторов позволяет МТС привлекать достаточно высокие объемы ликвидности. Финальный ориентир купона, а также итоговый объем размещения, демонстрируют высокую оценку кредитного качества компании и отражают повышенный спрос инвесторов к облигационным выпускам МТС», — отметил Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид, агентом по размещению – БК РЕГИОН.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Более подробная информация — в журналах РБА