Новостройки Московского региона. Итоги января 2019

В январе число сделок упало на 35% по отношению к декабрю 2018, выручка снизилась на 33%.
Впервые за последние несколько месяцев замедлились темпы роста цен. По итогам января в Москве наблюдается околонулевая динамика, в подмосковных проектах цена выросла на 1%. Результаты продаж в декабре и январе заставили большинство застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен.
Доля ипотечных сделок пока не меняется несмотря на рост ставок.

Сделки
1. Число сделок в Московском регионе упало на 35% по сравнению с декабрём 2018 года.
После рекордных показателей спроса в 4 квартале 2018 года в Московском регионе зафиксировано снижение числа сделок. Пока падение спроса укладывается в традиционные сезонные тренды. По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2019 года количество зарегистрированных ДДУ снизилось на 35% и составило 9,8 тыс. лотов (см. табл. 1), в прошлом году за аналогичный период (январь к декабрю) спрос упал на 22%. Падение спроса зафиксировано в 60% жилых комплексов региона. Наиболее заметное падение продаж наблюдается в новостройках Новой Москвы – минус 41% (1,9 тыс. лотов по итогу января). В старой Москве спрос упал с 5,3 до 3,7 тыс. сделок (-31%). В ключевых проектах Подмосковья (120 ЖК) объём заключенных ДДУ снизился до 9,8 тыс. лотов (-35% к декабрю 2018 года).
2. Выручка застройщиков Московского региона падает медленнее объёма продаж.
По итогам января 2019 года застройщики Московского региона заработали около 70,3 млрд руб., что на 33% ниже, чем в предыдущем месяце. По сравнению с январём 2018 года объём выручки вырос на 11% (число сделок — лишь на 7%). Это связано как с общим ростом цен, так и с изменением структуры спроса (продажи в комфорт- и бизнес-классе растут быстрее, чем в эконом-сегменте). В старой Москве объём выручки снизился на 31% и составил 41,7 млрд руб. (см. табл. 2). Застройщики Новой Москвы заработали на 38% меньше, чем в декабре 2018 года (10,6 млрд руб.). На 35% снизилась выручка в ключевых проектах Подмосковья (18,0 млрд руб.).
3. Доля ипотечных сделок не снижается несмотря на рост процентных ставок.
В старой Москве и Подмосковье доля сделок с привлечением ипотечных кредитов по сравнению с результатами декабря 2018 года практически не изменилась и составила 50% и 62% соответственно (см. табл. 3). В Новой Москве зафиксировано увеличение доли покупателей-ипотечников (с 54% до 60%); на фоне снижения спроса и возросших цен число клиентов с живыми деньгами здесь стало ниже. Т.о., две волны повышения ставок пока не оказали заметного влияния на объем сделок с привлечением банковского финансирования.
Цены.
5. Темпы прироста цен в новостройках Москвы и Подмосковья замедлились.
После периода активного повышения цен в новостройках во 2 полугодии 2018 года (на 1,0-1,5% ежемесячно) застройщики замедлили их индексацию в новом году. Средние цены предложения почти не изменились в Новой Москве (+0,2%), в Москве в старых границах (+0,4%). В новостройках Подмосковья цена квадратного метра лота составила 83,6 тыс. руб. (+1,3% по сравнению с прошлым месяцем). Результаты продаж в декабре и январе заставили большинство застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен.

Предложение
6. Объём вывода нового предложения снижается с ноября 2018 года (в среднем на 23% ежемесячно).
В январе 2019 года на рынок новостроек Московского региона застройщики вывели 584 тыс. кв. м. жилья (см. табл. 7), меньшие объёмы за последнее время выходили на рынок только в мае 2018 года (412 тыс. кв. м.). По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 23%. В Новой Москве не вышло ни одного корпуса, в Московской области темпы вывода снизились на 28%, в старой Москве – на 10%.
Рынок жилья Московского региона пополнился предложением в 4 новых проектах. Компания «Лидер-Инвест» вывела на рынок ЖК Central Park, который позиционирует как первый эко бизнес-класс в Москве. В сегменте премиум стартовали продажи в апарт-комплексе «Пироговская 14» (Ebert Development Group), где все апартаменты реализуются с отделкой, встроенной кухней и техникой, а также в проекте Lucky 1905 на Красной Пресне на месте бывшего лакокрасочного завода (квартиры здесь также предлагаются с отделкой). В Подмосковье в январе начались продажи квартир в ЖК «Мытищи-Холл», который будет возводится в 5 минутах ходьбы от автовокзала Мытищи и ж/д станции.

7. Общий объем активного предложения в новостройках Московского региона продолжает снижаться.
Третий месяц подряд объём предложения на рынке новостроек Московского региона снижается (в среднем на 3% в месяц). В активной реализации по итогам января находится 102,5 тыс. квартир и апартаментов (см. табл. 6). Год назад аналогичный показатель составлял 118,1 тыс. лотов. Наиболее значительное снижение наблюдается на рынке Новой Москвы – минус 16,0% (до 7,9 тыс. лотов). Такие изменения произошли за счёт отсутствия нового предложения в январе и сокращения объёма лотов в продаже более чем в 70% жилых комплексах. Количество лотов в активной реализации на рынке Московской области тоже сократилось – минус 8,6% (до 50,1 тыс. единиц) по сравнению с прошлым месяцем. Увеличение активного предложения на 3,0% отмечено в старых границах Москвы (с 43,2 до 44,5 тыс. лотов).