Операционные доходы МТС Банка выросли на 14% до 73 млрд рублей в 2024 году

ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) сообщает о публикации годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Основные финансовые результаты:

Скорректированная чистая прибыль за 2024 год выросла на 26,6% до 15,8 млрд рублей при скорректированной рентабельности капитала (ROE) 19,2%[1];
Чистые процентные доходы до создания резервов выросли на 15,8% до 41,6 млрд рублей;
Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка увеличились на 11,1% до 31,7 млрд рублей;
Операционные доходы[2] до создания резервов увеличились на 13,7% за год и достигли 73,3 млрд рублей;
Розничный кредитный портфель МТС Банка после вычета резервов вырос на 12,1% с начала года и составил 336,5 млрд рублей.

Комментарий Председателя Правления МТС Банка Эдуарда Иссопова:

«В 2024 году МТС Банк продемонстрировал устойчивые финансовые результаты в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором для сдерживания инфляции и обеспечения финансовой стабильности. Капитал банка увеличился на 47,4% до 112,4 млрд рублей, а розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% – до 336,5 млрд рублей.

При росте стоимости фондирования и ужесточении макропруденциального регулирования МТС Банк смог нарастить чистый процентный доход и чистый комиссионный доход. В результате скорректированная чистая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей при рентабельности капитала на уровне 19,2%.

Во второй половине 2024 года МТС Банк приступил к реализации обновленной трехлетней стратегии, сохраняя компетенции в кредитовании, удерживая стоимость риска на приемлемом уровне и расширяя линейку безрисковых комиссионных услуг.

Банк продолжает развивать востребованные транзакционные сервисы, масштабирует BNPL-сервис. Благодаря этим инициативам мы последовательно увеличиваем проникновение в клиентскую базу экосистемы.

С учетом устойчивости финансовых показателей, а также способности генерировать прибыль и капитал, текущая оценка банка рынком видится нам явно заниженной. При этом мы видим большой потенциал роста стоимости акций банка».

Показатели отчета о прибылях и убытках

В млрд руб., если не указано иное	2024 г.	2023 г.	Изменение г/г
Чистые процентные доходы (до резервов)	41,6	35,9	15,8%
Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы	31,7	28,6	11,1%
*В том числе:*
Чистые комиссионные доходы	23,2	21,4	8,4%
Прочие непроцентные доходы	8,5	7,2	19,2%
Операционные доходы (до резервов)	73,3	64,5	13,7%
Резервы под кредитные потери	-30,9	-25,9	19,5%
Стоимость риска (COR)	7,5%	7,7%	-0,2 п.п.
Операционные расходы	-24,6	-20,1	22%
Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR)[3]	33,5%	31,2%	2,3 п.п.
Скорректированная чистая прибыль	15,8	12,5	26,6%
Чистая процентная маржа (NIM)	8,0%	9,2%	-1,2 п.п.
Рентабельность капитала (ROE)³	19,2%	19,1%	0,1 п.п.

Чистые процентные доходы до резервов увеличились на 15,8% в годовом выражении, достигнув 41,6 млрд рублей, что обусловлено в первую очередь ростом кредитного портфеля физических лиц, который увеличился на 12,1% год к году до 336,5 млрд рублей после резервов. Банк демонстрировал опережающие темпы роста по сравнению с рынком в первом полугодии, когда регуляторные условия для розничного кредитования оставались благоприятными.

Чистая процентная маржа снизилась до 8,0% против 9,2% годом ранее, что связано с ростом стоимости фондирования Банка с 6,6% до 11,7% на фоне ужесточения монетарной политики Банка России.

Чистые комиссионные доходы (ЧКД) и прочие непроцентные доходы достигли 31,7 млрд рублей, показав рост на 11,1% за год. Из них только ЧКД за отчетный период составил 23,2 млрд рублей (+8,4%), а прочие непроцентные доходы – 8,5 млрд рублей (+19,2%). Этот результат был обеспечен в том числе за счет устойчивого роста доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания – операционные доходы в данном направлении увеличились в 2,4 раза, достигнув 3,3 млрд рублей в 2024 году. Банк продемонстрировал интенсивный рост перспективных некредитных направлений: эквайринг (+13,2%), платформенные решения для телекома (+32,1%)[4], программы лояльности (в 7 раз).

Операционные доходы до создания резервов по итогам 2024 года выросли на 13,7% в годовом выражении, достигнув 73,3 млрд рублей.

Операционные расходы банка составили 24,6 млрд рублей, что на 22,0% превышает показатель прошлого года. Основными факторами роста стали увеличение расходов на заработную плату персонала в связи с расширением управленческой и продуктовой команд и роста затрат на услуги связи.

Банк сохраняет высокий уровень операционной эффективности – отношение операционных расходов к доходам составило 33,5%[5].

Скорректированная чистая прибыль выросла на 26,6% в годовом выражении, достигнув 15,8 млрд рублей⁵, что соответствует рентабельности собственного капитала (ROE) на уровне 19,2%.

Балансовые показатели

В млрд, если не указано иное		2024 г.	2023 г.	Изменение г/г
Кредитный портфель (после резервов)	385,8		347,7	10,9%
Кредиты физическим лицам		336,5	300,2	12,1%
POS-кредиты		43,5	53,2	-18,3%
Нецелевые кредиты		180,1	153,5	17,3%
Кредитные карты		85,1	69,2	23,0%
Ипотека		27,8	24,3	14,7%
Кредиты юридическим лицам		49,3	47,6	3,7%
Ценные бумаги		78,8	29,8	164,3%
Средства клиентов		359,6	332,1	8,3%
Средства физических лиц		225,2	198,6	13,4%
Средства юридических лиц		134,4	133,5	0,7%
Неработающие кредиты (NPL 90+)		8,9%	8,8%	0,1 п.п.
Неработающие розничные (NPL Retail 90+)		9,5%	9,4%	0,1 п.п.
Покрытие NPL резервами		126,4%	121,5%	4,9 п.п.
Покрытие розничного NPL резервами		126,4%	121,9%	4,5 п.п.

Кредитный портфель МТС Банка по итогам 2024 года вырос на 10,9% после вычета резервов, достигнув 385,8 млрд рублей:

Розничный кредитный портфель, который составляет почти 90% от общего объема кредитов банка, увеличился на 12,1% до 336,5 млрд рублей. В структуре портфеля наблюдался рост по всем ключевым направлениям:
портфель нецелевых кредитов вырос на 17,3% до 180,1 млрд рублей;
кредитных карт – на 23,0% до 85,1 млрд рублей;
ипотеки – на 14,7% до 27,8 млрд рублей.
МТС Банк продолжает оставаться одним из лидеров на рынке POS-кредитования – на конец 2024 года он вошел в топ-3 банков по объему портфеля на этом рынке.
Портфель кредитов юридическим лицамвырос на 3,7% до 49,3 млрд рублей несмотря на то, что этот сегмент остается для банка непрофильным.

Качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне: доля неработающих кредитов (NPL 90+) за год практически не изменилась, составив 8,9% против 8,8% годом ранее. Это подтверждает эффективность кредитного скоринга банка, верность выбранного целевого сегмента клиентов и устойчивость выбранных бизнес-моделей. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам выросло до 126,4% на конец 2024 года против 121,5% годом ранее.

Стоимость риска снизилась до 7,5% на конец года по сравнению с 7,7% годом ранее. Банк продолжает поддерживать высокое качество кредитного портфеля, несмотря на его активный рост. Это стало возможным благодаря внедрению и постоянному совершенствованию собственной системы скоринга с использованием технологий Big Data и искусственного интеллекта.

Портфель ценных бумаг банка в условиях удачной конъюнктуры на долговом рынке вырос в 2,6 раза с 29,8 млрд руб. до 78,8 млрд руб., а средняя процентная доходность за четвертый квартал 2024 года по нему составила 17,9%.

Капитал и фондирование

Общий объем средств клиентов увеличился на 8,3% до 359,6 млрд рублей. На средства физических лиц пришлось 62,6% от общего объема или 225,2 млрд рублей, что на 13,4% выше показателя прошлого года. За отчетный период банк значительно увеличил долю текущих счетов в структуре средств физических лиц – с 14,9% до 19,1%, при этом их объем вырос в 1,5 раза и составил 43,0 млрд рублей. Средства юрлиц сохранились на уровне прошлого года – 134,4 млрд руб. Доля текущих счетов в их объеме – 17,6%.

Капитал банка по МСФО за 2024 год вырос на 47,4% до 112,4 млрд рублей. Помимо чистой прибыли, рост капитала обеспечили еще несколько факторов:

Проведенное в апреле IPOна сумму 11,5 млрд рублей в формате cash-in;
Размещение во второй половине года двух выпусков субординированных облигацийобщим объемом 14,5 млрд рублей. Облигации начали учитываться в расчете регуляторного капитала банка с 23 октября (выпуск на 6,0 млрд рублей) и 24 декабря (выпуск на 8,5 млрд рублей).

Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 92,9 млрд рублей, что на 30,4% больше показателя годом ранее. Показатели достаточности капитала остаются на устойчивом уровне: коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) составил 7,3%, капитала первого уровня (Н1.2) – 9,4%, а общего капитала (Н1.0) – 10,5% по состоянию на конец 2024 года.

МТС Банк продолжает демонстрировать устойчивое развитие, сохраняя высокие стандарты управления рисками и эффективности бизнеса, что позволяет уверенно занимать лидирующие позиции на рынке.

Другие события 2024 года и после отчетной даты

Кредитные рейтинги и облигации

В конце 2024 – начале 2025 гг. ведущие рейтинговые агентства подтвердили рейтинги МТС Банка: «АКРА» – на уроне А(RU), НКР – на уровне А.ru, «Эксперт РА» – на уровне ruA. Все рейтинги со стабильным прогнозом. Агентства отмечают диверсификацию бизнеса банка, отсутствие от одного источника фондирования и высокую вероятность поддержки со стороны ключевого акционера в случае такой необходимости.

Признания профессионального сообщества

В мае 2024 года продукт «Бизнес на маркетплейсах» занял первое место в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы» премии FINAWARD 2024. В июне кредитная карта MTS CASHBACK стала победителем премии Frank Credit Cards Award 2024 в номинации «Самая выгодная карта для массовых клиентов». Также в октябре компания Frank RG представила основные результаты масштабного исследования «Premium Banking в России 2024», признав МТС Банк победителем в номинации «Лучшая динамика развития премиального сервиса».

ESG

В октябре 2024 года РБК и агентство НКР второй год подряд отметили МТС Банк высоким I уровнем ESG-индекса среди финансовых компаний. Об этом говорится в опубликованном ESG-индексе российского бизнеса за 2024 год.

В ноябре 2024 года МТС Банк получил награду «Лидер корпоративного донорского движения» по итогам III Всероссийского конкурса «Корпоративная культура донорства», организатором которого выступил Российский Красный Крест.

Онлайн-трансляция Дня инвестора пройдёт 5 марта в 11.00 по московскому времени по ссылке

https://mtsgroup.comdi.com/event/ev0xf6pl/broadcast

* * *

МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. Входит в число 25 крупнейших банков России по величине активов. В своей стратегии МТС Банк делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России. www.mtsbank.ru

[1] Корректировка на операции разового характера, ROE указан без учета субординированных облигаций

[2] Операционный доход указан до создания резервов и включает в себя чистые процентные доходы до резервов, чистые комиссионные доходы и чистые прочие непроцентные доходы, а также операции с валютой, ценными бумагами и ПФИ

[3] Корректировка на операции разового характера

[4] Отражены в строке «Доходы от операционной аренды» в отчете о прибылях и убытках по МСФО

[5] Корректировка на операции разового характера

Более подробная информация — в журналах РБА