15.07.2024 1:22
добавлено:
рубрика:

ПАО «МГКЛ» планирует разместить шестой выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн рублей в рамках финансирования стратегии роста

ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ» планирует разместить шестой выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн рублей. Данный выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 руб. Дата начала размещения – 17 июля 2024 г. Срок погашения биржевых облигаций составляет 1 800-й день с даты начала размещения, выплата купонного дохода – каждые 30 дней.

Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) с общим объемом 5 млрд рублей и сроком до 15 лет. Ожидается, что размещение шестого выпуска биржевых облигаций состоится до конца июля 2024 года.

Ранее ПАО «МГКЛ» разместило три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 2,2 млрд рублей, из них первый выпуск коммерческих облигаций на 200 млн рублей успешно погашен в феврале 2023 г. Общая сумма выплаченных купонов по всем выпускам коммерческих и биржевых облигаций составляет 564 млн рублей. В декабре 2023 года ПАО «МГКЛ» провело пилотное размещение цифровых финансовых активов на платформе A-Token Альфа Банка.

 

ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruBВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный.

 

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:

«Группа «МГКЛ» является активным участником публичного рынка капитала, привлекая финансирование для реализации масштабной стратегии роста. Привлеченные в рамках шестого выпуска биржевых облигаций средства мы направим на пополнение оборотных средств и расширение портфеля, развитие направлений ресейла и вторичного трейдинга драгоценными металлами. Новый выпуск стал дополнением к уже обращающимся на бирже облигациям Группы, по которым мы стабильно выплачиваем купонные доходы».

 

МГКЛ

 

О Группе «МГКЛ»:

  • ПАО «МГКЛ» управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.

 

  • Группа «МГКЛ» включает следующие юридические лица: материнская компания – ПАО «МГКЛ»; ломбардное направление – ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров – ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов – ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС»; ООО «Команда МГКЛ» — вспомогательные услуги для бизнеса. ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставном капитале каждой дочерней компании.

 

 

  • Ломбардное направление работает под брендом «Мосгорломбард», оптовая скупка и переработка драгметаллов – под брендом «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС», ресейл-направление – под брендом «Ресейл-Маркет».

 

  • Сеть ломбардов «Мосгорломбард» является родоначальницей ломбардного дела в России, первый ломбард запущен в 1924 году в Москве. Сегодня сеть является крупнейшей в Москве и Московской области ломбардной розничной сетью, насчитывая 109 отделений.

 

 

  • Акции ПАО «МГКЛ» обращаются на Московской бирже (МОEX) с декабря 2023 года. В результате IPO капитализация компании (с учетом привилегированных акций) составила 3,17 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составила около 14,6%.