Предварительные итоги кредитования в 2024 г.

 

Ноябрь 2024 г. показал самый низкий уровень кредитования за последние 2 года

Единственный выросший за 2024 год сегмент – автокредиты

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за ноябрь и за 11 месяцев 2024 года.

В ноябре россияне в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд руб. Это самый низкий уровень кредитования за последние 2 года как с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, так и с точки зрения общего объема заемных денежных средств.

В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 45%, объем – на 57%. В ноябре 2023 г. было оформлено 6,08 млн кредитов на 1,72 трлн руб. По сравнению с октябрем текущего года количество выдач сократилось на 19%, объем – на 32%. В октябре 2024 года было выдано 4,11 млн кредитов на 1,07 трлн руб.

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в ноябре заняли ипотечные кредиты – 31%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитных карт выросла в ноябре до 28% с 23% в октябре. Доля кредитов наличными в ноябре снизилась до 26% против 28% в октябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 11% в ноябре с 13% в октябре. POS-кредиты сохранили за собой 3% в общем объеме кредитования. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 46% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 28%. Доля кредитных карт была равна 18%, автокредитов – 7%, POS-кредитов – 2%.

В ноябре по сравнению с октябрем снижение кредитования зафиксировано во всех сегментах, наибольшее – в автокредитовании, где количество выдач сократилось на 38%, объем – на 39%.  Количество выдач ипотечных кредитов снизилось на 36%, объем – на 37%, в льготном ипотечном кредитовании снижение составило 28% в количественном выражении и 31% в денежном. Количество выдач кредитов наличными за месяц сократилось на 20%, объем – на 35%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 25%, в объеме – на 28%. Наименьшее снижение продемонстрировал сегмент кредитных карт: количество -14%, объем -15%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2024 г.

Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали 59,71 млн кредитов на 15,23 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество выдач снизилось на 6%, объем – на 18%. С января по ноябрь прошлого года было выдано 63,45 млн кредитов на 18,50 трлн руб.

По итогам 11 месяцев 2024 г. кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования – 35%, ипотека – 31%, кредитные карты – 19%, автокредиты – 12%, POS-кредиты – 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования – 40% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными – 36%, кредитные карты – 16%, автокредиты – 6%, POS-кредиты – 2%.

Единственным сегментом, продемонстрировавший рост по суммарным результатам за 11 месяцев 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стало автокредитование: увеличение количества выдач составило 68%, объема – 69%. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотечном кредитовании: количество -41%, объем -37%; в льготном ипотечном кредитовании количество выдач сократилось на 27%, объем – на 23%. Количество выдач кредитов наличными уменьшилось на 4%, объем – на 19%. В POS-кредитовании сокращение составило 23% в количественном выражении и 2% в денежном. Наименьшее снижение объемов кредитования в годовом отношении зафиксировано в сегменте кредитных карт: количество -4%, объем -1%.

Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро:

По предварительным итогам года можно отчетливо увидеть два абсолютно разных по содержанию полугодия. В первой половине 2024 г. граждане находились в постоянном предвосхищении роста цен, связанного как с инфляционными ожиданиями, так и с повышением ставок по кредитам, поэтому старались успеть максимально реализовать свой неиспользованный кредитный потенциал, чтобы зафиксировать стоимость приобретаемых товаров и услуг. Во второй половине года картина обратная. Ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования, направленного на охлаждение розничного кредитования и обеспечение финансовой стабильности, объемы выдач во всех сегментах кредитов вынужденно пошли вниз. Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования в I кв. 2025 г. изменится.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре вошли: Москва – 236,24 тыс. кредитов на 76,37 млрд руб. (по сравнению с октябрем кол-во -22%, объем -37%), Московская обл. – 188,60 тыс. кредитов на 52,96 млрд руб. (кол-во -23%, объем -36%), Санкт-Петербург – 117,13 тыс. кредитов на 35,62 млрд руб. (количество -22%, объем -31%), Краснодарский край – 134,99 тыс. кредитов на 29,44 млрд руб. (кол-во -19% объем -31%) и Татарстан – 87,81 тыс. кредитов на 24,09 млрд руб. (кол-во -21%, объем -30%).

Перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за 11 месяцев 2024 года аналогичный: Москва – 4,15 млн кредитов на 1,71 трлн руб. (по сравнению с результатами 11 мес. 2023 г. количество -5%, объем -21%), Московская обл. – 3,52 млн кредитов на 1,17 трлн руб. (кол-во -5%, объем -20%), Санкт-Петербург – 2,12 млн кредитов на 762,86 млрд руб. (кол-во -6%, объем -22%), Краснодарский край – 2,43 млн кредитов на 619,20 млрд руб. (кол-во -2%, объем -17%), Татарстан – 1,63 млн кредитов на 490,83 млрд руб. (кол-во -6%, объем -16%).

ДОЛИ СЕГМЕНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫДАЧ

	POS-кредиты	Автокредиты	Ипотека	Кредитные карты	Кредиты наличными
Ноябрь 2023	2%	7%	46%	18%	28%
Октябрь 2024	3%	13%	34%	23%	28%
Ноябрь 2024	3%	11%	31%	28%	26%
11 мес. 2023 г.	2%	6%	40%	16%	36%
11 мес. 2024 г.	2%	12%	31%	19%	35%

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВАНИЯ

	РЕГИОН	Ноябрь 2024 г.		Октябрь 2024 г.		Динамика за месяц, %
		Количество, тыс. шт.	Объем, млрд руб.	Количество, тыс. шт.	Объем, млрд руб.	Количество	Объем
1	МОСКВА	236,24	76,38	303,44	121,25	-22%	-37%
2	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	188,60	52,96	243,38	82,78	-23%	-36%
3	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	117,13	35,62	149,38	51,35	-22%	-31%
4	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	134,99	29,44	166,91	42,93	-19%	-31%
5	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА	87,81	24,09	110,90	34,52	-21%	-30%
6	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	105,42	22,82	133,63	35,25	-21%	-35%
7	БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА	102,05	21,47	125,75	30,51	-19%	-30%
8	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	88,47	18,25	114,46	25,72	-23%	-29%
9	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	76,72	14,59	96,19	22,30	-20%	-35%
10	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	63,24	14,17	81,64	21,54	-23%	-34%
11	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	72,21	13,63	92,74	21,70	-22%	-37%
12	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	73,13	13,41	92,35	20,55	-21%	-35%
13	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	73,64	13,23	92,47	20,76	-20%	-36%
14	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	62,60	12,06	81,08	18,57	-23%	-35%
15	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО	50,27	12,03	66,63	18,76	-25%	-36%
16	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	54,16	11,53	68,50	16,02	-21%	-28%
17	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	64,23	11,38	81,77	16,70	-21%	-32%
18	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	48,39	11,27	60,23	16,36	-20%	-31%
19	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	63,63	10,78	80,50	16,65	-21%	-35%
20	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	50,38	10,64	63,33	14,42	-20%	-26%
21	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	39,83	9,05	51,00	13,97	-22%	-35%
22	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	49,20	8,76	62,13	13,05	-21%	-33%
23	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	45,31	8,53	56,90	12,88	-20%	-34%
24	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	47,91	8,48	61,31	12,80	-22%	-34%
25	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	37,19	8,47	47,69	12,96	-22%	-35%
26	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	42,57	8,46	54,26	12,59	-22%	-33%
27	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	34,79	8,13	43,92	10,98	-21%	-26%
28	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	48,52	7,97	62,43	12,39	-22%	-36%
29	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	34,35	7,43	44,33	11,79	-23%	-37%
30	САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА	27,66	6,81	33,69	9,71	-18%	-30%
31	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	29,32	6,21	37,90	10,20	-23%	-39%
32	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	33,16	5,94	42,01	9,42	-21%	-37%
33	БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА	21,99	5,93	28,21	7,68	-22%	-23%
34	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	26,46	5,40	33,95	8,66	-22%	-38%
35	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	26,75	5,25	34,52	7,98	-23%	-34%
36	ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА	25,56	5,05	32,51	7,45	-21%	-32%
37	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	26,03	5,02	33,81	7,42	-23%	-32%
38	ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА	21,29	4,96	33,17	7,76	-36%	-36%
39	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22,77	4,95	28,87	7,16	-21%	-31%
40	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	23,61	4,87	30,49	6,63	-23%	-27%
41	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	19,28	4,85	25,39	6,40	-24%	-24%
42	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	25,46	4,82	32,54	7,64	-22%	-37%
43	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25,01	4,80	31,86	7,48	-22%	-36%
44	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	26,41	4,77	34,09	7,38	-23%	-35%
45	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25,42	4,75	32,68	7,29	-22%	-35%
46	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО	17,08	4,69	21,33	7,52	-20%	-38%
47	КРЫМ РЕСПУБЛИКА	19,16	4,63	25,22	6,51	-24%	-29%
48	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22,79	4,62	29,14	6,91	-22%	-33%
49	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	27,71	4,53	36,39	7,35	-24%	-38%
50	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24,86	4,47	32,26	7,05	-23%	-37%

 

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.

https://bki-okb.ru/, https://credistory.ru/

 

Более подробная информация — в журналах РБА