«Роснефть» и ТНК-ВР начинают процесс интеграции

МОСКВА, 28 фев — Прайм. Менеджеры ТНК-ВР, сделку по покупке которой в первом полугодии планирует закрыть «Роснефть», получили необходимые директивы для проведения интеграции компаний. «Роснефть» намерена использовать смешанную модель интеграции сотрудников, календарный план по заполнению штатного расписания объединенной компании будет утвержден интеграционным комитетом в первых числах марта.

Как сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с ситуацией, на последнем заседании совета директоров ТНК-ВР присутствовал представитель «Роснефти». «Необходимая директива была выдана», — сказал он. Эту информацию подтвердили два других источника. Один из них также сообщил, что на начало марта запланировано заседание комитета по интеграции компаний.

Президиум комитета возглавляет президент «Роснефти» Игорь Сечин, также в него входят глава ВР Роберт Дадли, председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований CERA Дэниел Ергин, один из ведущих консультантов консалтинговой компании Bain&Company Роб Фишер и первый вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов.

Представитель «Роснефти» подтвердил «Прайму», что заседание интеграционного комитета пройдет в первых числах марта. По его словам, заседание окончательно определит пути интегрирования активов ТНК-ВР в состав «Роснефти» и закрепит календарный план по заполнению штатного расписания объединенной компании.

«Руководящий принцип всего процесса интеграции — это синергия потенциалов двух компаний и эффективность каждого отдельно взятого сотрудника. Можно сказать однозначно, что лучших мы сохраним. Будет использована смешанная модель, при которой часть менеджеров ТНК-ВР перейдет на работу в центральный аппарат «Роснефти», и такой процесс уже успешно идет. Мы рады новым сотрудникам. Вместе с тем ряд менеджеров «Роснефти» возглавят профильные департаменты центрального офиса ТНК-ВР, а также станут руководителями дочерних обществ компании», — заявил представитель «Роснефти».

Сроки сделок

Как сообщил «Прайму» еще один источник, сделку с ВР планируется закрыть до конца марта, а с AAR — в апреле. При этом ВР получит деньги одни траншем, а AAR — несколькими.

В настоящее время у «Роснефти» есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает «Роснефти» свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. При этом ВР и AAR уже получили по 700 миллионов долларов в виде дивидендов от ТНК-ВР. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR — 12 декабря 2012 года.

Из полученных денежных средств британская компания направит 4,8 миллиарда долларов на приобретение дополнительных 5,66% акций «Роснефти» у правительства РФ исходя из цены 8 долларов за акцию (госпакет «Роснефти» находится в собственности «Роснефтегаза»). В результате этих сделок ВР получит пакет из 18,5% акций «Роснефти», и ее доля в акционерном капитале достигнет 19,75%.

Деньги готовы

«Роснефть» уже собрала все необходимые для покупки средства. Для финансирования покупки ТНК-ВР компания в прошлом году получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой 30 миллиардов долларов. В декабре «Роснефть» подписала соглашения по привлечению двух кредитов на 16,8 миллиарда долларов для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-ВР. Компания привлекла пятилетний кредит на 4,1 миллиарда долларов и двухлетний кредит на 12,7 миллиарда долларов.

В середине февраля она привлекала кредиты на 14,212 миллиарда долларов для выкупа доли AAR, из которых 11,88 миллиарда долларов составил бридж-кредит, а синдицированный — 2,3 миллиарда долларов.

Также в прошлом году «Роснефть» разместила евробонды на 3 миллиарда долларов при общей программе нот участия в кредите (loan participation note, LPN) на 10 миллиардов долларов. В презентации к размещению евробондов «Роснефть» также отмечала, что на консолидированных балансах компании и ТНК-ВР по итогам третьего квартала находилось порядка 15 миллиардов долларов денежных средств и их эквивалентов. Помимо этого, ОАО «НК «Роснефть» и две ведущие мировые трейдинговые компании Glencore и Vitol согласовали основные условия долгосрочных контрактов на поставку нефти, которые планируется заключить сроком на пять лет на общий объем нефти к поставке до 67 миллионов тонн с предоплатой. Эксперты предполагали, что «Роснефть» может получить предоплату за год, то есть примерно 20% от стоимости поставок или около 10 миллиардов долларов.

В конце ноября Сечин заявлял, что «Роснефть» в ближайшее время обсудит предложения по новой организационной структуре компании и уже начала реализацию предварительных мероприятий по интеграции с ТНК-ВР. По его словам, процесс полной интеграции «Роснефти» и ТНК-BP продлится около года с момента вступления в силу всех необходимых юридических документов. Подготовкой предложений по новой структуре «Роснефти» занимается компания Boston Consulting Group (BCG), изменения коснутся как центрального аппарата, так и дочерних обществ.

«Роснефть» после покупки ТНК-BP станет крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. Как говорил Сечин, в 2013 году объединенная компания добудет порядка 215 миллионов тонн нефти. На компанию придется около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Финансовые показатели «Роснефти» вырастут на 60-70%.