Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-05 на 10 млрд рублей

Совкомбанк полностью разместил облигации серии БО-05 в объеме 10 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило данному выпуску облигаций Совкомбанка кредитный рейтинг «А(RU)», а Московская биржа перевела выпуск в первый уровень листинга.

Изначально Совкомбанк планировал объём выпуска на уровне 5 млрд рублей, а книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.25-9.50% годовых. В ходе сбора заявок спрос на облигации банка превысил первоначальное предложение в 2,8 раза и составил 14 млрд рублей. В итоге финальный объём выпуска был увеличен банком до 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 8.9% годовых, что соответствует доходности 9.1% годовых.

Объем размещения составил 100% от объёма выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Предусмотрена оферта через год. Дюрация – около 0.97 – 0.98 года. Размещение происходило по открытой подписке. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

В ходе технического размещения выпуска на Московской бирже от инвесторов были получены рекордные 230 заявок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также входит в первый уровень листинга Московской биржи. Выпуску присвоен кредитный рейтинг А(Ru) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). Идентификационный номер выпуска 4В020400963В от 20.01.2014.

Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк». Организаторами размещения выпуска выступают ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк.