Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) выступил одним из организаторов
размещения облигаций «Лидер-Инвест» серии БО-П02 в объеме 4 млрд рублей,
что составляет 100% общего объема, подлежащего размещению.
12 февраля с 11:00 до 17:00 (мск) «Лидер-Инвест» собирал заявки по
облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–6
купонов на уровне 11.7% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона
составил 11.7–11.95% годовых, что соответствует доходности 12.04–12.31%
годовых.
Объем эмиссии составляет 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5
лет (1 820 дней). Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Номинальная
стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет. Размещение выпуска происходит
по открытой подписке.
Организаторами размещения выступили Связь-Банк, «ФК Открытие», БКС Глобал
маркетс, Совкомбанк.