ТКС Холдинг объявляет финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие 2024 г.

Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» (MOEX: TCSG) («ТКС», «Группа», «Холдинг», «Компания»), технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г.

 

• Общая выручка Группы за II квартал 2024 г. увеличилась на 72%, до 193,4 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 112,3 млрд руб.)
• Чистая прибыль за II квартал составила 23,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 20,4 млрд руб.)
• Количество клиентов выросло на 24% и достигло 44,0 млн (в II квартале 2023 г. — 35,3 млн)
• Рентабельность капитала за II квартал составила 32,7%
• Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли

 

 

Глава Т-Банка Станислав Близнюк:

 

«Во II квартале 2024 года Группа демонстрирует уверенный рост ключевых бизнес-метрик, а также продолжает стратегические инвестиции в направления будущих возможностей для роста и технологические инновации. Число клиентов, активно использующих продукты и сервисы Группы каждый месяц, продолжает планомерный рост, во II квартале этот показатель превысил важную отметку в 30 млн человек, а общее число клиентов выросло до 44 млн.

 

Во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом — до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% — до 2,3 трлн руб. Это еще раз демонстрирует нашу высокую надежность в глазах клиентов и их доверие. Наш баланс остается очень ликвидным и при этом хорошо зарабатывающим, так как мы вкладываем новые клиентские средства в инструменты денежного рынка, которые приносят высокий доход и не отвлекают капитал. Это подтверждается общей рентабельностью капитала, которая продолжила расти и составила 32,7% во II квартале. Несмотря на внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования Банком России рынка кредитования, мы сохраняем свой прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%.

 

Группа продолжает активно инвестировать в стратегические технологии и уже входит в число топ-игроков в области разработки и внедрения больших языковых моделей (LLM) для эффективного решения повседневных задач клиентов. Большая языковая модель Группы — T-Lite — на индустриальных и внутренних бенчмарках обгоняет по показателям мировые аналоги. Это крутой результат Центра искусственного интеллекта Т-Банка и наш вклад в технологическое лидерство страны».

 

Председатель Совета Директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский:

 

«В августе ТКС Холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка — стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций Группы на финансовом рынке, в том числе за счет реализации синергетического эффекта в области продуктового предложения для розничных и корпоративных клиентов. В рамках сделки объединенная Группа формирует сильную капитальную позицию для дальнейшего наращивания доходности капитала и максимизации акционерной стоимости.

 

Исходя из премии между объявленной стоимостью акций Группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, а общий акционерный капитал Группы превысил 530 млрд руб. При этом балансовая стоимость капитала Группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%. ТКС Холдинг продолжает иметь высокодиверсифицированную структуру акционеров, со значительной долей free float и долей крупнейшего неконтролирующего акционера в 41.4%.

 

Дальнейшее эффективное использование приобретенного в рамках данной сделки капитала в сочетании со стабильно растущим числом лояльных клиентов экосистемы позволит Группе успешно реализовывать стратегию роста на ближайшие годы. В ближайшее время Совет Директоров Группы ожидает предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в Группу ТКС».

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Основные показатели, млн	II кв. 24	II кв. 23	I кв. 24	Изменение г./г., %	Изменение кв./кв., %
Клиенты, всего	44,0	35,3	41,9	24%	5%
Активные клиенты	30,4	24,5	29,0	24%	5%
Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU)	30,3	25,2	29,1	20%	4%
Количество активных пользователей приложений в день (DAU)	14,1	10,7	13,2	32%	7%

 

 

 

 

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Млрд руб.	II кв. 24	II кв. 23	∆	I кв. 24	∆	1П 24	1П 23	∆
Процентные доходы	132,6	67,9	95%	113,5	17%	246,1	128,1	92%
Процентные расходы	-52,5	-13,1	x4,0	-38,3	37%	-90,8	-25,2	x3,6
Чистый процентный доход	77,7	53,5	45%	73,2	6%	150,9	100,4	50%
Чистый процентный доход после создания резервов	54,8	42,4	29%	52,0	5%	106,8	77,1	39%
Комиссионные доходы	42,2	30,2	39%	34,2	23%	76,4	56,9	34%
Комиссионные расходы	-18,1	-13,6	33%	-15,9	14%	-34,0	-23,9	42%
Чистый комиссионный доход	24,0	16,6	45%	18,3	31%	42,4	33,0	28%
Совокупные операционные расходы	-59,8	-45,2	32%	-55,0	9%	-114,8	-85,7	34%
Прибыль до налогообложения	29,6	25,2	18%	28,2	5%	57,9	46,1	26%
Чистая прибыль	23,5	20,4	15%	22,3	5%	45,7	36,6	25%

 

 

Коэффициенты	II кв. 24	II кв. 23	∆	I кв. 24	∆	1П 24	1П 23	∆
Рентабельность капитала	32,7%	35,5%	-2,8 п.п.	31,7%	1 п.п.	32,0%	33,0%	-1 п.п.
Чистая процентная маржа	12,5%	13,3%	-0,8 п.п.	13,5%	-1 п.п.	12,9%	12,9%	0,0 п.п.
Стоимость риска	7,5%	5,7%	1,8 п.п.	7,6%	-0,1 п.п.	7,5%	6,3%	1,2 п.п.

 

 

Млрд руб.	30 июня 2024	31 марта 2024	∆	31 декабря 2023	∆	30 июня 2023	∆
Итого активы	2 884	2 438	18,3%	2 270	27,0%	1 753	64,5%
Объем кредитов за вычетом резервов	1 190	1 088	9,3%	972	22,4%	784	51,8%
Денежные средства и казначейский портфель	924	673	37,4%	724	27,6%	446	x2,1
Итого обязательства	2 588	2 159	19,9%	1 986	30,3%	1 514	71,0%
Средства клиентов	2 292	1 860	23,2%	1 713	33,8%	1 313	74,5%
Итого собственные средства	296	279	6,1%	284	4,2%	239	23,6%

 

 

Коэффициенты	30 июня 2024	31 марта 2024	∆	31 декабря 2023	∆	30 июня 2023	∆
Доля неработающих кредитов	9,3%	9,2%	0,1 п.п.	9,5%	-0,2 п.п.	10,3%	-1 п.п.
Коэффициент достаточности капитала первого уровня	14,3%	15,2%	-0,9 п.п.	16,9%	-2,6 п.п.	18,4%	-4,1 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала	14,3%	15,2%	-0,9 п.п.	16,9%	-2,6 п.п.	18,4%	-4,1 п.п.

 

Количество активных клиентов Группы выросло на 5% квартал к кварталу и на 24% год к году и превысило 30 млн человек. Общее количество клиентов Т-Банка достигло 44 млн человек.

 

Общий оборот покупок клиентов Группы вырос на 38% год к году и составил 2,1 трлн руб. за II квартал. А оборот GMV наших собственных транзакционных и лайфстайл сервисов (таких как Город и Путешествия) вырос на 60% год к году и составил 50 млрд руб.

 

Во II квартале 2024 г. общая выручка Группы выросла на 72% к предыдущему году и составила 193,4 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 112,3 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 95% к предыдущему году, до 132,6 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 67,9 млрд руб.) за счет роста кредитного портфеля и расширения операций на денежном рынке.

 

Доходность кредитного портфеля во II квартале 2024 г. достигла 27,9% (в II квартале 2023 г. — 25,5%) из-за роста процентных ставок на рынке и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы выросла до 7,6% (в II квартале 2023 г. — 5,6%) за счет увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

В II квартале 2024 г. процентные расходы увеличились в 4 раза к предыдущему году и составили 52,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 13,1 млрд руб.). Стоимость фондирования увеличилась с 3,9% в II квартале 2023 г. до 9,7% в II квартале 2024 г. вслед за ростом процентных ставок год к году.

 

Чистый процентный доход в II квартале 2024 г. вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 53,5 млрд руб.).

 

Комиссионные доходы увеличились на 39% к предыдущему году, составив 42,2 млрд руб. (во II квартале 2023 г. — 30,2 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы выросли на 45% до 24,0 млрд руб. (во II квартале 2023 г. — 16,6 млрд руб.).

 

Стоимость риска в II квартале 2024 года выросла до 7,5% по сравнению с 5,7% в II квартале 2023 г. Cкорректированная на риск чистая процентная маржа снизилась до 8,8% (в II квартале 2023 г. — 10,5%).

 

Чистая операционная выручка выросла на 41% год к году, до 114 млрд руб. Доля чистой выручки от сегмента розничного кредитования снизилась до 39% (во II квартале 2023 г. — 49%), что дополнительно подтверждает диверсификацию нашей бизнес-модели.

 

По состоянию на конец II квартала 2024 г. Группа осуществляла обслуживание:

 

• более 23 млн активных клиентов в сегменте дебетовых карт и текущих счетов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,9 трлн руб.;
• свыше 730 тыс. активных клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 278 млрд руб.;
• 4 млн активных клиентов сервиса Т-Инвестиции с общим объемом активов на брокерских счетах в 1,1 трлн руб.

 

В II квартале 2024 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 32% к предыдущему году, до 59,8 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 45,2 млрд руб.) из-за увеличения клиентской базы и наших инвестиций в IT-платформу и персонал.

 

Чистая прибыль Группы за II квартал 2024 г. выросла на 15% и достигла 23,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 20,4 млрд руб.). Рентабельность капитала составила 32,7%, показав улучшение по сравнению с 31,7% в I квартале 2024 г. (в II квартале 2023 г. — 35,5%).

 

На конец II квартала 2024 г. баланс Группы показал сильный рост: совокупные активы выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 884 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 1 753 млрд руб.).

 

Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом, до 1 190 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 784 млрд руб.). Общий (валовый) объем кредитного портфеля Группы также вырос на 49%, до 1 368 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 920 млрд руб.).

 

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 9,3% (на 30 июня 2023 г. — 10,3%). Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4x.

 

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 75% и достиг 2 292 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 1 313 млрд руб.).

 

Собственные средства Группы увеличились на 24%, до 296 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 239 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.

 

 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

 

Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, Группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.

 

 

Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы https://tinkoff-group.ru и https://tinkoff-group.com/financials/quarterly-earnings/

 

 

 

Важная юридическая информация

 

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЛИ В ИНОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ.

 

Сведения и заявления, содержащиеся или упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не являются и не должны рассматриваться как публичная оферта в соответствии с применимым законодательством, предложение о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов, а также как совет или рекомендация в отношении таких ценных бумаг или других финансовых инструментов. Распространение настоящего документа в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. В соответствии с требованиями Группы, получатели настоящего документа обязаны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Группа не несет никакой ответственности в связи с распространением или владением настоящим документом на территории любой юрисдикции.

 

Прогнозные заявления

 

Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа предупреждает, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа не намерена пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе и ее деятельности.

 

О Группе

 

ТКС Холдинг — инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

 

Более подробная информация — в журналах РБА