УК «УРАЛСИБ» выходит на глобальный рынок ETF

МОСКВА, 22 апр — Прайм. Управляющая компания «Уралсиб» планирует к лету запустить шесть открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), инвестирующих в глобальные биржевые фонды (ETF), сообщил в интервью агентству «Прайм» директор по инвестициям компании Сергей Григорян.

«Я думаю, до майских праздников мы успеем подать на регистрацию в ФСФР правила фондов», — сказал он. По его словам, с помощью новых фондов УК «Уралсиб» предоставит розничным инвесторам доступ к инвестициям в глобальные классы активов. Минимальная сумма инвестирования составит всего 10 тысяч рублей. В целом до конца текущего года УК «Уралсиб» планирует в свои фонды привлечь около 2 миллиардов рублей.

ДОСТУП К ГЛОБАЛЬНЫМ РЫНКАМ

Каждый из новых фондов будет инвестировать в один ETF. В частности, создаваемые фонды будут инвестировать в ETF глобальных акций и ETF глобальных облигаций развитых рынков, ETF акций и облигаций развивающихся рынков, а также сырьевой индекс и индекс компаний, инвестирующих в глобальную недвижимость.

«Шесть новых фондов, а также фонд золота, который у нас в линейке уже есть, составят конструктор, из которого в дальнейшем мы планируем для разных категорий клиентов в зависимости от их риск-профиля конструировать различные портфели с заданными характеристиками риск/доходность», — сказал Григорян.

УК «Уралсиб» отобрала уже ETF, в которые будет инвестировать, однако их имена пока не раскрываются. «Это наиболее ликвидные фонды от крупнейших провайдеров в мире, сумма чистых активов которых превышает 1 миллиард долларов, а ежедневный торговый оборот составляет десятки и сотни миллионов долларов», — сообщил Григорян.

Например, сырьевой фонд будет создан на основе ETF Дойче банка, который инвестирует в промышленные металлы, нефть, сельхозтовары.

Фонд недвижимости будет инвестировать в ETF глобальных компаний недвижимости, созданного на основе глобального индекса Dow Jones Global Select Real Estate. Данный ETF инвестирует в недвижимость, в основном, развитых рынков – США, Японии, Германии, Великобритании.

ПОВЫШАЕМ ЛИКВИДНОСТЬ

На втором этапе УК «Уралсиб» планирует переориентировать существующие отраслевые фонды в сторону глобализации, около половины портфеля каждого фонда заполнив глобальными отраслевыми ETF. В настоящее время в линейку УК «Уралсиб» входят такие отраслевые фонды, как «Уралсиб инфраструктура и связь», «Уралсиб энергетическая перспектива», «Уралсиб нефть и газ», «Уралсиб российские финансы», «Уралсиб металлы России».

«Я считаю, что вместо того, чтобы на таком неликвидном рынке, с которого постоянно идут оттоки, держать в отраслевом фонде российские компании, к которым полностью потерян интерес, гораздо лучше дать инвесторам возможность инвестировать в ту же отрасль, но в глобальном масштабе», — считает Григорян.

По его мнению, например, фонд «Уралсиб российские финансы» имеет возможность по сути инвестировать только в две ликвидные акции — Сбербанк SBER +0,68% и ВТБ VTBR +3,68%, так как акции остальных банков могут страдать от широких спредов, отсутствия ликвидности и вопросов, связанных с корпоративным управлением. В этой связи УК «Уралсиб» планирует примерно наполовину фонда финансов заполнить ETF глобальных финансов. При этом 30-50% фонда по-прежнему будет состоять из российских ценных бумаг.

«Мы пытаемся воспитывать розничного внутреннего инвестора, им приелись классические ПИФы в том виде, в котором они существуют. Индустрия должна предоставлять что-то новое», — отметил Григорян. При этом компания не собирается отказываться от инвестиций в российские инструменты, для этого у нее есть классические российские ПИФы — ОПИФ акций «Уралсиб фонд первый», ОПИФ облигаций «Уралсиб фонд консервативный», ОПИФ смешанных инвестиций «Уралсиб фонд профессиональный».

«Мы считаем, что не нужно искусственно ограничивать людей, если есть законодательная возможность инвестировать глобально и получать от этого преимущество с точки зрения риск/доходность. Включая в привычные фонды акции глобальных компаний и ETF, мы получим более понятный и прозрачный инструмент, что сейчас особенно важно для отраслевых фондов, которые зачастую страдают от отсутствия достаточного количества ликвидных бумаг и привлекательных инвестидей на локальном рынке», — сказал Григорян.

По его словам, индустрия ETF в мире развивается очень активно, в России тоже стали появляться фонды, основанные на ETF. «Мы будем первыми, кто предлагает комплексную услугу – целую корзину фондов на все основные мировые классы активов», — резюмировал Григорян.

ПРАЙМ