20.09.2012 5:36
добавлено:
рубрика:

Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США

Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных
облигаций (SubordinatedLowerTier 2 Notes) на сумму 750 млн долларов США
с погашением в 2019 году по ставке 7,5% годовых. Расчеты по сделке
пройдут вскоре после окончательного подписания эмиссионных документов.

Субординированные облигации будут выпущены компанией Alfa
BondIssuanceplc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от
номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в
результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на
повышение капитализации Альфа-Банка и диверсифицируют его источники
фондирования.

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления Альфа-Банка и Главный
Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, этот выпуск – еще один важный
шаг в развитии Альфа-Банка. В очередной раз мы увидели значительный
интерес к нашим облигациям. Устойчивые положительные финансовые
результаты и четкая стратегия развития Альфа-Банка вместе с недавним
повышением кредитного рейтинга до инвестиционного уровня агентством
FitchRatings, а также позиция Альфа-Банка в числе лидеров банковского
сектора России позволили нам сформировать цену по выпуску очень близкую
к российским банкам с государственным участием».

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили CreditSuisse,
UBSInvestmentBank и Альфа-Банк. Ожидается, что выпуску будут присвоены
рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba2 от Moody’s, B+ от
Standard&Poor’s и BB+ от Fitch.

rbanews

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс