Банк «ФК Открытие» выступил одним из организаторов первичного размещения биржевых облигаций Кредит Европа Банка на 4 млрд рублей

Банк «ФК Открытие» выступил одним из организаторов состоявшегося вчера размещения трехлетних биржевых облигаций Кредит Европа Банка серии БО-10.

Книга заявок по выпуску была закрыта с переподпиской 15 октября 2015 года. К размещению было предложено облигаций на сумму 4 млрд руб., при этом общий спрос со стороны инвесторов превысил 5 млрд руб. В ходе формирования книги заявок были получены предложения о приобретении облигаций с диапазоном ставок купона от 14,0% до 14,5% годовых. По итогам сбора заявок ставки 1 и 2 купонов была определена Эмитентом в размере 14,5% годовых, эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,03% годовых.

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 4 место – среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 30 июня 2015).

Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2015 года составили 3 104,9 млрд рублей, собственный капитал — 200,0 млрд рублей.

В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ Открытие».

Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств Moody’s на уровне «Ba3» и Standard & Poor’s на уровне «ВВ-».

Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 64,7% голосующих акций.

Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.