М2М Прайвет Банк успешно разместил субординированные кредитные ноты

25 апреля 2014 состоялось успешное размещение среди частных инвесторов субординированных кредитных нот (Loan Participation Notes). По факту размещения ценных бумаг, M2M Прайвет Банк привлек субординированный займ, который сразу после согласования с Банком России будет включен в состав дополнительного капитала банка.

Ключевые параметры размещения:

Объем выпуска: $34 000 000;

Срок обращения: 5,5 лет;

Периодичность уплаты купона: каждое полугодие (фиксированный купон);

Ставка купона: 9,0% годовых;

Дата размещения: 25.04.2014

Погашение: Октябрь 2019

Код бумаг: ISIN: XS0934329912; CFI: DTFXFR

Субординированные кредитные ноты были выпущены в соответствии с английским правом и регулируются им. Основными участниками размещения выступили:

● эмитент: SCI Finance B.V. (Нидерланды);

● заемщик: JSC M2M Private Bank (Россия);

● программный и расчетный агент: CitiBank (London Branch);

● трасти: Citicorp Trustee Company Limited;

● регистратор: Citigroup Global Markets Deutschland AG;

● клиринг: Euroclear / Clearstream;

● правовой консультант: Latham&Watkins.

Как уже говорилось выше, выпуск ценных бумаг был организован в целях увеличения собственного капитала Банка и уровня его достаточности, что даст возможность в дальнейшем наращивать активы и объемы бизнеса. Подтверждение Банка России о включении привлеченного субординированного займа в капитал Банка ожидается в течение мая 2014 (предварительное одобрение Банка России уже было получено).

Важно отметить, что для Банка стоимость привлечения средств (9%) в результате размещения, свидетельствует о доверии инвесторов к качеству и устойчивости бизнеса Банка, модели его развития, а также о высокой оценке перспектив роста целевого клиентского сегмента (HNWI).

rbanews